Dopasowywanie dokumentów weryfikuje próbę w Excelu z Twoimi dokumentami. Dla każdego wiersza Blast Audit przeszukuje wybrane dokumenty pod kątem wartości z Twoich kolumn, zapisuje to, co znalazł, w kolumnach wyników i łączy każdy wynik z jego stroną.
Otwórz je przyciskiem Match w grupie Automatyzacja na karcie Blast Audit.
Zanim zaczniesz
- Zaimportuj dokumenty i poczekaj, aż ich Status OCR to Ukończono. Dokumentów, które są jeszcze odczytywane, nie można wybrać.
- Umieść próbę w jednym bloku komórek, z wierszem nagłówka.
Uruchom dopasowanie
- Kliknij Rozpocznij nowe dopasowanie dokumentów.
- Wybierz wiersze do weryfikacji: zaznacz próbę w Excelu razem z wierszem nagłówka i pozostaw zaznaczone Pierwszy wiersz to nagłówek. Zaznacz kolumny, których wartości mają być szukane w dokumentach. Blast Audit wykrywa rodzaj każdej kolumny (Tekst, Kwota lub Data); zmień go, jeśli jest błędny.
- Wybierz dokumenty: wybierz dokumenty do przeszukania. Każdy wiersz jest wyszukiwany we wszystkich wybranych dokumentach, więc wybierz tylko te, które należą do próby.
- Sprawdź, gdzie trafią wyniki. Każde pole dostaje kolumnę wyniku ze znalezioną wartością i linkiem do jej strony. Jeśli te kolumny zawierają już wartości, Blast Audit podaje ich liczbę i pyta przed zastąpieniem.
- Kliknij Dopasuj N wierszy. Nie zamykaj Excela do końca uruchomienia.
- Jeśli dla niektórych wierszy możliwa jest więcej niż jedna strona, Blast Audit pokazuje je po kolei. Wybierz właściwą stronę, wybierz Żadna z nich nie jest źródłem albo kliknij Zdecyduj później. Następnie kliknij Zapisz wyniki.
Odczytaj wyniki
| Kolor | Znaczenie |
|---|---|
| Zielony | Znaleziono dopasowanie. |
| Bursztynowy | Niepewne albo wiersza nie dało się w pełni sprawdzić. |
| Czerwony | Nie znaleziono dopasowania. |
Kliknij komórkę wyniku, aby otworzyć dokument przy dopasowanej wartości. Wiersze dopasowane z niską pewnością lub pasujące do kilku miejsc są wymienione w podsumowaniu, aby można było je sprawdzić.
Opcje kolumn
Kliknij Opcje przy kolumnie w pierwszym kroku:
| Opcja | Działanie |
|---|---|
| Wymagane | Wiersz pasuje tylko wtedy, gdy to pole zostanie znalezione. |
| Na tej samej stronie | Pole musi być na stronie, na której znaleziono pozostałe pola. |
| Toleruj różnice w pisowni | Akceptuje skróty, formy prawne i błędy OCR. Domyślnie włączone. |
| Akceptuj część wartości | Akceptuje „Jenny” dla „Jenny Lam”. |
| Tolerancja bezwzględna | Dla kwot. 0 (domyślnie) wymaga dokładnej kwoty. |
| Waluta | Dla kwot, opcjonalny trzyliterowy kod ISO. |
| Format dziesiętny i kolejność daty | Informują Blast Audit, jak Excel i dokumenty zapisują liczby i daty. |
Faktura, zamówienie i dowód dostawy
Wybierz Faktura + zamówienie + dowód dostawy, aby dopasować każdy wiersz do trzech dokumentów potwierdzających, z których każdy jest potwierdzany przez dotyczące go pole. Wybierz co najmniej jedną kolumnę i jedną kolumnę wyniku dla każdego dokumentu. Takiego dopasowania nie można zapisać jako szablonu.
Szablony
W ostatnim kroku kliknij Zapisz jako szablon, aby zachować mapowanie kolumn, wiersz nagłówka i reguły dopasowania. Zaznacz Udostępnij mojej organizacji, aby udostępnić go współpracownikom. Szablony nie zawierają danych, formatowania ani dokumentów. Znajdziesz je w Moje szablony i Firma.
Limity
Jedno uruchomienie odczytuje do 512 dokumentów, 2048 stron i 32 MB tekstu OCR. Powyżej tego wybierz mniej dokumentów i uruchom kilka dopasowań.
Mniej dopasowań, niż oczekiwano
Zobacz Dopasowywanie znajduje mniej dopasowań, niż oczekiwano.