Dokumenty gotowe do odczytu
Wrzuć PDF-y, obrazy, pliki Office, e-maile, CSV albo archiwa ZIP, każdy do 100 MB. Każdy plik jest skanowany antywirusowo, konwertowany do PDF i odczytywany przez OCR. Skoroszyty Excel i pliki CSV są konwertowane do 10 MB.
Zadania bez otwartego Excela
Daj zadaniu instrukcje lub procedurę, dokumenty w zakresie i swój szablon dokumentu roboczego. Agent pracuje na serwerze i zatrzymuje się, gdy potrzebuje odpowiedzi.
Wartości ze źródłem
Każda wartość, którą agent bierze z dokumentu, ma ten dokument, stronę i wiersz. Serwer szuka wartości w tym wierszu, a wartość, której nie znajdzie, staje się sugestią.
Przypisz osobę odpowiedzialną
Przypisz do zadania osobę odpowiedzialną z pełnym dostępem. Zatwierdza ona wartości, odsyła uwagi do agenta i kończy przegląd, co zapisuje nową wersję dokumentu roboczego.
Dwa poziomy dostępu
Pełny dostęp importuje dokumenty, uruchamia zadania i zarządza zespołem. Tylko odczyt widzi dokumenty i zadania. Właściciele i administratorzy widzą każde zlecenie.
Zasada przechowywania, którą możesz zacytować
Zawartość zostaje, dopóki zlecenie jest otwarte, i jest usuwana najpóźniej 30 dni po jego zamknięciu. Możesz je otworzyć ponownie, dopóki nie zacznie się usuwanie.
Co zawiera zlecenie
Twój szablon, Twój dokument roboczy
Agent wypełnia własny szablon .xlsx lub .xlsm kancelarii i zachowuje wszystko, czego nie zapisał. Każdą zapisaną wersję można pobrać.
- Arkusz dziennika wymienia odczytane dokumenty, zapisane komórki oraz pytania i odpowiedzi, do 500 wierszy. Powyżej tej liczby zachowuje status końcowy i odsyła do pełnego wątku na stronie zadania.
- Otwórz dokument roboczy w Excelu, a potem odeślij go do zlecenia jako nową wersję.
Jak pracuje agent
Czyta tylko dokumenty zlecenia. Sumy liczy narzędziem, a nie w głowie, i ignoruje polecenia zapisane wewnątrz dokumentów.
- Decyzje wymagające oceny wracają do Ciebie jako wyjątki do zastosowania lub nie.
- Pytania przychodzą jako karty, na które możesz odpowiedzieć, które możesz pominąć lub do których możesz wrócić później.
Aktywność i przeglądy
Aktywność pokazuje, kto dodał dokumenty, uruchomił zadanie lub zakończył przegląd: członek, agent albo system. „Moje przeglądy” zbierają Twoje przeglądy ze wszystkich zleceń.
Pliki od klienta
Zaakceptowane pliki z listy PBC można skopiować do zlecenia bez ponownego przesyłania. Każdy zachowuje notatkę o prośbie, z której pochodzi.
Zamknięcie zlecenia
Zamknięcie ustawia zlecenie tylko do odczytu i wstrzymuje trwające zadania. Zlecenie bez aktywności przez 6 miesięcy dostaje ostrzeżenie. Zostaje zamknięte tylko wtedy, gdy przez kolejne 30 dni pozostanie nieaktywne, a każda aktywność anuluje ostrzeżenie.
Kredyty
Zadania zużywają kredyty AI organizacji, a każde zadanie pokazuje swój koszt. Uruchomienie, które nie uda się z naszej winy, nie jest naliczane.
Od dokumentów do sprawdzonego dokumentu roboczego
Utwórz zlecenie
Nazwij je, dodaj klienta i zaproś członków z pełnym dostępem lub tylko do odczytu.
Zaimportuj dokumenty
Wrzuć pliki klienta. Każdy jest skanowany, konwertowany i odczytywany, zanim agent go użyje.
Uruchom i przejrzyj
Uruchom zadanie z procedury. Jeśli przypiszesz osobę odpowiedzialną, sprawdza ona wartości ze źródłem i kończy przegląd.
Pytania o zlecenia
- Czy muszę mieć otwarty Excel, żeby uruchomić zadanie?
- Nie. Zadania działają na serwerze, na dokumentach zlecenia. Potem możesz otworzyć dokument roboczy w Excelu i odesłać go jako nową wersję.
- Co się dzieje, gdy zlecenie zostaje zamknięte?
- Przechodzi w tryb tylko do odczytu, a trwające zadania są wstrzymane. Jego zawartość jest usuwana najpóźniej 30 dni po zamknięciu, a dopóki nie zacznie się usuwanie, możesz je otworzyć ponownie.
- Kto widzi zlecenie?
- Jego członkowie, z pełnym dostępem lub tylko do odczytu, oraz właściciele i administratorzy organizacji.