Un logiciel PBC sert à envoyer au client la liste des documents à préparer (la liste PBC, pour « prepared by client »), à recevoir ses fichiers en face de chaque demande et à voir ce qui manque encore. L'offre se range en trois familles : les portails de demandes dédiés comme Suralink et AuditDashboard, les modules de demandes intégrés aux plateformes d'audit comme Caseware PBC, Inflo Collaborate et TeamMate+, et des outils généralistes comme Karbon, ShareFile ou les demandes de fichiers OneDrive.
À savoir : cet article est publié par Blast Audit. Blast Audit est un complément Excel pour les auditeurs, qui a ses propres dossiers PBC. Comme nous le vendons, il ne figure pas dans le tableau ; une partie en fin d'article le décrit sur les mêmes questions.
Si vous en êtes encore à rédiger la liste elle-même, commencez par notre guide de la liste PBC.
Les 8 outils en un tableau
| Outil | Pour qui | Ce qu'il fait pour le PBC (selon l'éditeur) | Prix publié | Source |
|---|---|---|---|---|
| Suralink | Cabinets (audit, fiscal, conseil) | Gestion de listes de demandes, import d'un tableur, modèles et reconduction, notifications instantanées, portail client aux couleurs du cabinet | Non publié : « Reach out to us » | suralink.com |
| AuditDashboard | Cabinets d'expertise et d'audit | Listes PBC importées depuis Excel, reconduction d'une année sur l'autre, notifications paramétrables, statut qui passe de « outstanding » à « submitted » au dépôt | Non publié : sur démo | auditdashboard.com |
| Caseware PBC | Cabinets sur Caseware Cloud | Listes de demandes (« Queries ») envoyées aux contacts du client, notifications à l'envoi, aux commentaires et aux réponses, fichiers rangés à un emplacement défini du dossier | Non publié | caseware.com |
| Inflo Collaborate | Cabinets sur la plateforme Inflo | Demande, suivi et gestion des informations PBC, workflows structurés, vue des éléments en attente | Non publié : sur démo | inflo.com |
| TeamMate+ | Directions d'audit interne | Fonction de demande de documents : les audités déposent leurs pièces directement dans l'outil | Non publié | wolterskluwer.com |
| Karbon | Gestion de cabinet comptable | Demandes client automatisées, portail avec partage de documents, relances client automatiques sur l'offre Business | 59 $ par utilisateur et par mois en annuel (Team), 89 $ (Business) | karbonhq.com |
| ShareFile | Partage de fichiers sécurisé | Portail client, demandes, tâches et formulaires sur l'offre Premium | 26 $ par utilisateur et par mois en annuel (Premium), 3 utilisateurs minimum | sharefile.com |
| Demandes de fichiers OneDrive / SharePoint | Utilisateurs Microsoft 365 | Lien de dépôt vers un dossier, sans accès à son contenu | Inclus dans OneDrive et SharePoint, pas de module PBC | support.microsoft.com |
Ce que fait chaque outil
Suralink
La gestion des listes de demandes est le cœur de l'offre Suralink, présentée comme un moyen de « request, organize, and track PBC documents in real time ». Le cabinet importe sa liste existante depuis un tableur, réutilise des modèles pour les nouveaux clients et affiche son nom et son logo sur la page de connexion du client. La page tarifs décrit une offre CORE et des modules (Workpaper Suite, Cloud Testing Suite, Financial Statement Tie Out), sans aucun prix. (gestion des demandes, tarifs)
AuditDashboard
Tout part d'une liste PBC partagée entre le cabinet et son client. On l'importe depuis Excel et on la reconduit d'un exercice à l'autre. Quand le client dépose un document ou répond à une question, le statut passe automatiquement de « en attente » à « transmis », puis l'équipe accepte la pièce ou demande un complément. L'éditeur vend aussi la signature électronique et le partage de fichiers. (PBC Requests)
Caseware PBC
Pour un cabinet déjà sur Caseware Cloud, l'échange reste dans le même environnement. La liste de demandes est un document « Query » envoyé aux contacts du client, avec des notifications à l'envoi, à chaque commentaire et à chaque réponse. On peut fixer à l'avance où tombent les fichiers déposés dans le dossier : les factures à un endroit, la balance à un autre. (blog Caseware)
Inflo Collaborate
Inflo présente Collaborate comme la partie tournée vers le client de sa plateforme d'audit. La page produit couvre le suivi PBC par workflows structurés et une vue des éléments en attente. Comme le module vit dans Inflo, il concerne surtout les cabinets qui y mènent déjà leurs missions. (Inflo Digital Collaboration)
TeamMate+
TeamMate+ (Wolters Kluwer) est un logiciel de gestion de l'audit interne, pas un portail client pour commissaires aux comptes. Dans un témoignage publié par l'éditeur, le groupe TRATON explique tester la fonction de demande de documents pour que les audités déposent leurs pièces directement dans le système. Une direction d'audit interne déjà équipée n'a donc pas forcément besoin d'un outil PBC à part. (témoignage TRATON)
Karbon
Karbon est un logiciel de gestion de cabinet, pas un outil d'audit. Il affiche des demandes client automatisées et un portail avec partage de documents, et l'offre Business ajoute les relances automatiques. Les prix sont publics : 59 $ par utilisateur et par mois pour Team et 89 $ pour Business en paiement annuel, la facturation mensuelle étant réservée aux équipes de quatre personnes ou plus. Il convient aux cabinets où l'audit n'est qu'une partie de l'activité. (tarifs Karbon)
ShareFile
ShareFile, qui appartient aujourd'hui à Progress Software, est un outil de partage de fichiers sécurisé avec portail client. L'offre Premium inclut signature électronique, demandes, tâches, formulaires et automatisation, pour 26 $ par utilisateur et par mois en annuel, avec trois utilisateurs minimum. La collecte de fichiers est couverte, mais la page des offres ne parle ni de listes de demandes d'audit ni de reconduction annuelle. (offres ShareFile)
Demandes de fichiers OneDrive et SharePoint
Si le cabinet travaille déjà sous Microsoft 365, une demande de fichiers donne au client un lien qui permet seulement de déposer dans un dossier, sans voir ni modifier son contenu. L'aide Microsoft ne décrit ni statut par demande ni relance : la liste PBC reste donc dans un suivi à part, souvent un fichier Excel. (aide Microsoft)
Notre méthode
Nous avons passé chaque outil au crible des questions que se pose un chef de mission au moment d'envoyer la liste :
- Liste de demandes : peut-on la créer ou l'importer, puis la reconduire l'année suivante ?
- Dépôt client : le client dépose-t-il en face d'une demande précise, ou dans un dossier commun ?
- Relances : y a-t-il des notifications ou des relances automatiques ?
- Statut : l'équipe voit-elle ce qui est en attente, transmis et validé ?
- Prix : le tarif est-il publié, avec quel minimum d'utilisateurs ?
Toutes les informations du tableau viennent des sites des éditeurs, de leurs pages d'aide ou de leurs témoignages clients, consultés en septembre 2026. « Non publié » signifie que nous n'avons trouvé aucun prix sur le site de l'éditeur à cette date. Nous n'avons pas testé ces produits et nous ne les classons pas : le bon choix dépend de la plateforme d'audit que vous utilisez déjà et de vos clients. Les fonctions et les prix évoluent, vérifiez les pages citées avant d'acheter.
Blast Audit publie cet article et vend ses propres dossiers PBC (voir plus bas).
Comment choisir
Quelques questions suffisent à réduire la liste :
- Où vit votre dossier d'audit ? Sur Caseware Cloud, Inflo ou TeamMate+, essayez le module de demandes fourni avant d'acheter un portail séparé.
- Qui dépose les pièces ? Un client externe a besoin d'un portail utilisable sans formation. Un audité interne est déjà dans le réseau de l'entreprise.
- Quelle taille de liste ? Pour 15 demandes sur une petite entité, un dossier partagé et un suivi Excel suffisent. Pour 300 demandes sur plusieurs entités, il faut un statut par ligne et des relances.
- Et l'an prochain ? L'import depuis Excel et la reconduction font gagner le plus de temps sur les missions récurrentes. Suralink et AuditDashboard les mentionnent tous les deux.
- Où finissent les fichiers ? Vérifiez s'ils peuvent être exportés ou liés à vos feuilles de travail, ou si l'équipe les télécharge un par un.
Les dossiers PBC de Blast Audit
Blast Audit n'est pas dans le tableau parce que nous le vendons. Voici ce que font ses dossiers PBC, sur les mêmes questions, vérifié sur le produit en octobre 2026.
- Liste de demandes : créez la liste à la main, ou remplissez le modèle Excel et importez-le, avec un aperçu avant que rien ne soit appliqué. Exportez la liste vers Excel, modifiez-la et réimportez-la : les lignes ajoutent ou modifient des demandes, et une ligne supprimée ne supprime jamais une demande. Pour l'année suivante, dupliquez le dossier : chaque demande revient en brouillon avec sa référence, son titre, sa description, son type attendu et ses questions. Une échéance est reportée d'un an ; une demande sans échéance reste sans échéance. Elle va à la personne qui a envoyé son dernier fichier encore joint, sinon à son destinataire ; sans l'un ni l'autre, elle reste sans destinataire. Les fichiers, les messages et les réponses IA ne sont pas copiés, et rien ne part avant que vous l'envoyiez.
- Dépôt par le client : chaque personne chez le client reçoit un e-mail avec un lien valable 24 heures, sans compte à créer. Quand le lien expire, la page en envoie un nouveau à la même adresse. Le client dépose ses fichiers en face de chaque demande, jusqu'à 100 Mo par fichier, répond « rien à envoyer » avec un motif, écrit des messages et peut confier une demande à un collègue. Chaque fichier passe par un antivirus avant que l'équipe puisse accepter la demande. Chaque personne voit ses demandes, celles qu'on lui a confiées, et ses seuls fichiers.
- Relances : elles partent 3 jours avant l'échéance, le jour même, puis tous les 3 jours après, 3 fois au plus. Vous pouvez les couper pour un dossier, ou relancer quelqu'un à la main. Pour chaque dossier, le membre qui a envoyé les demandes reçoit au plus un e-mail par heure sur ses nouveaux fichiers et messages.
- Statuts : Brouillon, À fournir, À revoir, Acceptée, Renvoyée au client et Sans objet. Une demande renvoyée porte un motif que le client lit sur sa page.
- Contrôles IA : une demande peut indiquer le type de document attendu et poser jusqu'à 10 questions, par exemple « Le relevé est-il daté du 31 décembre ? ». Chaque fichier reçu est comparé au type attendu. Les réponses trouvées dans le fichier citent leur page, les autres sont marquées à vérifier. Un oui ou un non attend toujours l'auditeur : les contrôles n'acceptent ni ne renvoient jamais une demande, et le client ne les voit jamais.
- Après acceptation : copiez les fichiers acceptés dans une mission Blast Audit sans les redéposer, ou importez-les dans Documents depuis le complément Excel, où l'OCR, les snips et le matching s'en servent comme de tout autre document.
- Conservation : un dossier est conservé tant qu'il est ouvert. Sa clôture coupe tous les liens du client, et le dossier et ses fichiers sont supprimés au plus tard 30 jours après. Un dossier sans activité pendant 6 mois reçoit un avertissement ; il n'est clos que s'il reste inactif les 30 jours suivants, et toute activité lève l'avertissement. Les fichiers copiés dans une mission, avec la note de leur origine (référence et titre de la demande), suivent la conservation de cette mission.
- Prix : les dossiers PBC sont compris dans le siège Blast Audit, 45 € par utilisateur et par mois, ou 37,50 € en paiement annuel, avec un essai gratuit de 14 jours (tarifs). L'OCR des fichiers scannés du client compte dans le forfait mensuel de pages de l'organisation, et les questions consomment des crédits IA. Le contrôle du type attendu est gratuit.
Ce qu'ils ne font pas : ni logo du cabinet ni domaine d'envoi propre sur la page client et les e-mails, aucune pièce jointe de l'équipe vers le client, et le client ne peut pas retélécharger un fichier une fois envoyé. Si vous collectez déjà avec un autre portail, vous pouvez toujours importer ces fichiers dans le complément et y travailler.
FAQ
Qu'est-ce qu'un logiciel PBC ?
Un logiciel PBC gère la liste des documents préparés par le client lors d'un audit. L'équipe envoie la liste, le client dépose ses fichiers en face de chaque demande, et chacun voit ce qui reste à fournir.
Quels outils PBC les cabinets d'audit utilisent-ils ?
Des portails dédiés comme Suralink et AuditDashboard, les modules de demandes des plateformes d'audit comme Caseware PBC, Inflo Collaborate et TeamMate+, et des outils plus généraux comme Karbon, ShareFile ou les demandes de fichiers OneDrive.
Combien coûte un logiciel PBC ?
Suralink, AuditDashboard, Caseware, Inflo et TeamMate ne publient pas leurs prix. Karbon affiche 59 $ par utilisateur et par mois en annuel, ShareFile Premium 26 $ par utilisateur et par mois en annuel avec trois utilisateurs minimum (relevé de septembre 2026). Blast Audit inclut ses dossiers PBC dans son siège à 45 € par utilisateur et par mois.
Blast Audit gère-t-il les demandes PBC ?
Oui. Les dossiers PBC de Blast Audit envoient chaque demande au client par e-mail, avec un lien valable 24 heures et sans compte. Le client dépose ses fichiers en face de chaque demande, chaque fichier passe par un antivirus, les relances suivent les échéances et des contrôles IA signalent à l'auditeur ce qu'il doit regarder. Les fichiers acceptés vont dans une mission, ou dans Excel par le complément.