Un logiciel PBC sert à envoyer au client la liste des documents à préparer (la liste PBC, pour « prepared by client »), à recevoir ses fichiers en face de chaque demande et à voir ce qui manque encore. L'offre se range en trois familles : les portails de demandes dédiés comme Suralink et AuditDashboard, les modules de demandes intégrés aux plateformes d'audit comme Caseware PBC, Inflo Collaborate et TeamMate+, et des outils généralistes comme Karbon, ShareFile ou les demandes de fichiers OneDrive.
À savoir : cet article est publié par Blast Audit. Blast Audit est un complément Excel qui travaille sur les documents une fois reçus. Ce n'est pas un portail PBC : il ne figure donc pas dans le tableau, et une partie en fin d'article explique où il intervient.
Si vous en êtes encore à rédiger la liste elle-même, commencez par notre guide de la liste PBC.
Les 8 outils en un tableau
| Outil | Pour qui | Ce qu'il fait pour le PBC (selon l'éditeur) | Prix publié | Source |
|---|---|---|---|---|
| Suralink | Cabinets (audit, fiscal, conseil) | Gestion de listes de demandes, import d'un tableur, modèles et reconduction, notifications instantanées, portail client aux couleurs du cabinet | Non publié : « Reach out to us » | suralink.com |
| AuditDashboard | Cabinets d'expertise et d'audit | Listes PBC importées depuis Excel, reconduction d'une année sur l'autre, notifications paramétrables, statut qui passe de « outstanding » à « submitted » au dépôt | Non publié : sur démo | auditdashboard.com |
| Caseware PBC | Cabinets sur Caseware Cloud | Listes de demandes (« Queries ») envoyées aux contacts du client, notifications à l'envoi, aux commentaires et aux réponses, fichiers rangés à un emplacement défini du dossier | Non publié | caseware.com |
| Inflo Collaborate | Cabinets sur la plateforme Inflo | Demande, suivi et gestion des informations PBC, workflows structurés, vue des éléments en attente | Non publié : sur démo | inflo.com |
| TeamMate+ | Directions d'audit interne | Fonction de demande de documents : les audités déposent leurs pièces directement dans l'outil | Non publié | wolterskluwer.com |
| Karbon | Gestion de cabinet comptable | Demandes client automatisées, portail avec partage de documents, relances client automatiques sur l'offre Business | 59 $ par utilisateur et par mois en annuel (Team), 89 $ (Business) | karbonhq.com |
| ShareFile | Partage de fichiers sécurisé | Portail client, demandes, tâches et formulaires sur l'offre Premium | 26 $ par utilisateur et par mois en annuel (Premium), 3 utilisateurs minimum | sharefile.com |
| Demandes de fichiers OneDrive / SharePoint | Utilisateurs Microsoft 365 | Lien de dépôt vers un dossier, sans accès à son contenu | Inclus dans OneDrive et SharePoint, pas de module PBC | support.microsoft.com |
Ce que fait chaque outil
Suralink
La gestion des listes de demandes est le cœur de l'offre Suralink, présentée comme un moyen de « request, organize, and track PBC documents in real time ». Le cabinet importe sa liste existante depuis un tableur, réutilise des modèles pour les nouveaux clients et affiche son nom et son logo sur la page de connexion du client. La page tarifs décrit une offre CORE et des modules (Workpaper Suite, Cloud Testing Suite, Financial Statement Tie Out), sans aucun prix. (gestion des demandes, tarifs)
AuditDashboard
Tout part d'une liste PBC partagée entre le cabinet et son client. On l'importe depuis Excel et on la reconduit d'un exercice à l'autre. Quand le client dépose un document ou répond à une question, le statut passe automatiquement de « en attente » à « transmis », puis l'équipe accepte la pièce ou demande un complément. L'éditeur vend aussi la signature électronique et le partage de fichiers. (PBC Requests)
Caseware PBC
Pour un cabinet déjà sur Caseware Cloud, l'échange reste dans le même environnement. La liste de demandes est un document « Query » envoyé aux contacts du client, avec des notifications à l'envoi, à chaque commentaire et à chaque réponse. On peut fixer à l'avance où tombent les fichiers déposés dans le dossier : les factures à un endroit, la balance à un autre. (blog Caseware)
Inflo Collaborate
Inflo présente Collaborate comme la partie tournée vers le client de sa plateforme d'audit. La page produit couvre le suivi PBC par workflows structurés et une vue des éléments en attente. Comme le module vit dans Inflo, il concerne surtout les cabinets qui y mènent déjà leurs missions. (Inflo Digital Collaboration)
TeamMate+
TeamMate+ (Wolters Kluwer) est un logiciel de gestion de l'audit interne, pas un portail client pour commissaires aux comptes. Dans un témoignage publié par l'éditeur, le groupe TRATON explique tester la fonction de demande de documents pour que les audités déposent leurs pièces directement dans le système. Une direction d'audit interne déjà équipée n'a donc pas forcément besoin d'un outil PBC à part. (témoignage TRATON)
Karbon
Karbon est un logiciel de gestion de cabinet, pas un outil d'audit. Il affiche des demandes client automatisées et un portail avec partage de documents, et l'offre Business ajoute les relances automatiques. Les prix sont publics : 59 $ par utilisateur et par mois pour Team et 89 $ pour Business en paiement annuel, la facturation mensuelle étant réservée aux équipes de quatre personnes ou plus. Il convient aux cabinets où l'audit n'est qu'une partie de l'activité. (tarifs Karbon)
ShareFile
ShareFile, qui appartient aujourd'hui à Progress Software, est un outil de partage de fichiers sécurisé avec portail client. L'offre Premium inclut signature électronique, demandes, tâches, formulaires et automatisation, pour 26 $ par utilisateur et par mois en annuel, avec trois utilisateurs minimum. La collecte de fichiers est couverte, mais la page des offres ne parle ni de listes de demandes d'audit ni de reconduction annuelle. (offres ShareFile)
Demandes de fichiers OneDrive et SharePoint
Si le cabinet travaille déjà sous Microsoft 365, une demande de fichiers donne au client un lien qui permet seulement de déposer dans un dossier, sans voir ni modifier son contenu. L'aide Microsoft ne décrit ni statut par demande ni relance : la liste PBC reste donc dans un suivi à part, souvent un fichier Excel. (aide Microsoft)
Notre méthode
Nous avons passé chaque outil au crible des questions que se pose un chef de mission au moment d'envoyer la liste :
- Liste de demandes : peut-on la créer ou l'importer, puis la reconduire l'année suivante ?
- Dépôt client : le client dépose-t-il en face d'une demande précise, ou dans un dossier commun ?
- Relances : y a-t-il des notifications ou des relances automatiques ?
- Statut : l'équipe voit-elle ce qui est en attente, transmis et validé ?
- Prix : le tarif est-il publié, avec quel minimum d'utilisateurs ?
Toutes les informations du tableau viennent des sites des éditeurs, de leurs pages d'aide ou de leurs témoignages clients, consultés en septembre 2026. « Non publié » signifie que nous n'avons trouvé aucun prix sur le site de l'éditeur à cette date. Nous n'avons pas testé ces produits et nous ne les classons pas : le bon choix dépend de la plateforme d'audit que vous utilisez déjà et de vos clients. Les fonctions et les prix évoluent, vérifiez les pages citées avant d'acheter.
Blast Audit publie cet article et vend un outil qui intervient après la collecte des documents (voir plus bas).
Comment choisir
Quelques questions suffisent à réduire la liste :
- Où vit votre dossier d'audit ? Sur Caseware Cloud, Inflo ou TeamMate+, essayez le module de demandes fourni avant d'acheter un portail séparé.
- Qui dépose les pièces ? Un client externe a besoin d'un portail utilisable sans formation. Un audité interne est déjà dans le réseau de l'entreprise.
- Quelle taille de liste ? Pour 15 demandes sur une petite entité, un dossier partagé et un suivi Excel suffisent. Pour 300 demandes sur plusieurs entités, il faut un statut par ligne et des relances.
- Et l'an prochain ? L'import depuis Excel et la reconduction font gagner le plus de temps sur les missions récurrentes. Suralink et AuditDashboard les mentionnent tous les deux.
- Où finissent les fichiers ? Vérifiez s'ils peuvent être exportés ou liés à vos feuilles de travail, ou si l'équipe les télécharge un par un.
Une fois les pièces reçues : la place de Blast Audit
Le travail d'un outil PBC s'arrête quand la pièce est déposée et marquée reçue. Le travail d'audit, lui, commence : ouvrir le PDF, trouver le montant, le saisir dans la feuille de travail, le rapprocher du grand livre et laisser une référence que le réviseur pourra suivre.
C'est cette deuxième moitié que Blast Audit prend en charge, dans Excel :
- L'OCR tourne sur les PDF et les scans dès l'import : relevés bancaires et factures scannés deviennent consultables par recherche (OCR).
- Les snips envoient dans une cellule un montant, la somme de plusieurs montants ou un tableau entier, et la cellule reste liée à l'endroit exact du document (Snip).
- Le matching vérifie une plage de lignes de la feuille de travail contre les documents choisis et colore ce qui correspond, ce qui est proche et ce qui manque (Matching).
- Probe répond aux questions sur vos documents en citant la source, et des modèles d'extraction couvrent les formats qui reviennent chaque année.
Blast Audit n'envoie pas de listes de demandes, ne relance pas les clients et n'héberge pas de portail. Les équipes l'utilisent avec leur outil de collecte actuel, que ce soit Suralink, Caseware ou un dossier SharePoint. Il coûte 45 € par utilisateur et par mois, ou 37,50 € en paiement annuel, avec un essai gratuit de 14 jours (tarifs).
FAQ
Qu'est-ce qu'un logiciel PBC ?
Un logiciel PBC gère la liste des documents préparés par le client lors d'un audit. L'équipe envoie la liste, le client dépose ses fichiers en face de chaque demande, et chacun voit ce qui reste à fournir.
Quels outils PBC les cabinets d'audit utilisent-ils ?
Des portails dédiés comme Suralink et AuditDashboard, les modules de demandes des plateformes d'audit comme Caseware PBC, Inflo Collaborate et TeamMate+, et des outils plus généraux comme Karbon, ShareFile ou les demandes de fichiers OneDrive.
Combien coûte un logiciel PBC ?
Suralink, AuditDashboard, Caseware, Inflo et TeamMate ne publient pas leurs prix. Karbon affiche 59 $ par utilisateur et par mois en annuel, ShareFile Premium 26 $ par utilisateur et par mois en annuel avec trois utilisateurs minimum (relevé de septembre 2026).
Blast Audit est-il un outil PBC ?
Non. Blast Audit est un complément Excel pour le travail qui suit la réception des pièces : OCR, extraction dans des cellules liées à la source et matching avec les lignes de la feuille de travail. Il n'envoie pas de listes de demandes et n'héberge pas de portail client.