Documentos listos para leer
Suelta PDF, imágenes, archivos de Office, correos, CSV o archivos ZIP, de hasta 100 MB cada uno. Cada archivo se analiza en busca de virus, se convierte a PDF y se lee con OCR. Los libros de Excel y los archivos CSV se convierten hasta 10 MB.
Tareas sin Excel abierto
Da a una tarea instrucciones o un procedimiento, los documentos que abarca y tu plantilla de papel de trabajo. El agente trabaja en el servidor y se detiene a preguntar cuando necesita una respuesta.
Valores con su fuente
Cada valor que el agente toma de un documento lleva ese documento, su página y su línea. El servidor busca el valor en esa línea, y un valor que no encuentra pasa a ser una sugerencia.
Asigna un responsable
Asigna a una tarea un responsable con acceso completo. Aprueba los valores, devuelve notas al agente y termina la revisión, lo que guarda una nueva versión del papel de trabajo.
Dos niveles de acceso
Con acceso completo se importan documentos, se lanzan tareas y se gestiona el equipo. Con solo lectura se consultan los documentos y las tareas. Los propietarios y administradores ven todos los encargos.
Una regla de conservación que puedes citar
El contenido se queda mientras el encargo esté abierto y se elimina como máximo 30 días después de cerrarlo. Puedes reabrirlo hasta que empiece su eliminación.
Qué contiene un encargo
Tu plantilla, tu papel de trabajo
El agente rellena la plantilla .xlsx o .xlsm de la firma y conserva todo lo que no escribió. Cada versión guardada se puede descargar.
- Una hoja de diario enumera los documentos leídos, las celdas escritas, y las preguntas y respuestas, hasta 500 filas. Más allá, conserva el estado final y remite al hilo completo en la página de la tarea.
- Abre un papel de trabajo en Excel y devuélvelo al encargo como una nueva versión.
Cómo trabaja el agente
Solo lee los documentos del encargo. Suma los totales con una herramienta en lugar de hacerlo de cabeza, y ignora las instrucciones escritas dentro de los documentos.
- Las decisiones de criterio te llegan como excepciones que aplicas o no.
- Las preguntas llegan como tarjetas que puedes responder, saltar o retomar más tarde.
Actividad y revisiones
El registro de actividad muestra quién añadió documentos, lanzó una tarea o terminó una revisión: un miembro, el agente o el sistema. «Mis revisiones» reúne tus revisiones de todos los encargos.
Archivos del cliente
Los archivos aceptados de una lista PBC se copian al encargo sin volver a subirlos. Cada uno conserva una nota de la solicitud de la que viene.
Cerrar un encargo
Al cerrarlo, el encargo pasa a solo lectura y las tareas en curso se pausan. Un encargo sin actividad durante 6 meses recibe un aviso. Solo se cierra si sigue inactivo los 30 días siguientes, y cualquier actividad anula el aviso.
Créditos
Las tareas usan los créditos de IA de la organización, y cada tarea muestra su coste. Una ejecución que falla por nuestra parte no se cobra.
De los documentos a un papel de trabajo revisado
Crea el encargo
Ponle nombre, añade el cliente e invita a miembros con acceso completo o de solo lectura.
Importa los documentos
Suelta los archivos del cliente. Cada uno se analiza, se convierte y se lee antes de que el agente lo use.
Ejecuta y revisa
Lanza una tarea a partir de un procedimiento. Si asignas un responsable, comprueba los valores citados y termina la revisión.
Preguntas sobre los encargos
- ¿Necesito Excel abierto para ejecutar una tarea?
- No. Las tareas se ejecutan en el servidor a partir de los documentos del encargo. Después puedes abrir el papel de trabajo en Excel y devolverlo como una nueva versión.
- ¿Qué pasa cuando se cierra un encargo?
- Pasa a solo lectura y las tareas en curso se pausan. Su contenido se elimina como máximo 30 días después de cerrarlo, y puedes reabrirlo hasta que empiece su eliminación.
- ¿Quién puede ver un encargo?
- Sus miembros, con acceso completo o de solo lectura, y los propietarios y administradores de la organización.