El software PBC es la herramienta con la que un equipo de auditoría envía al cliente su lista de solicitudes PBC («prepared by client», documentación preparada por el cliente), recibe los archivos asociados a cada solicitud y ve qué sigue pendiente. Las opciones se agrupan en tres familias: portales de solicitudes específicos como Suralink y AuditDashboard, módulos de solicitudes dentro de plataformas de auditoría como Caseware PBC, Inflo Collaborate y TeamMate+, y herramientas generales como Karbon, ShareFile o las solicitudes de archivos de OneDrive.
Aviso: este artículo lo publica Blast Audit. Blast Audit es un complemento de Excel para auditores que tiene sus propias listas PBC. Como lo vendemos, no aparece en la tabla; un apartado al final lo describe con las mismas preguntas.
Si todavía está redactando la lista de solicitudes, empiece por nuestra guía de la lista PBC.
Las 8 herramientas de un vistazo
| Herramienta | Pensada para | Qué hace con el PBC (según el proveedor) | Precio publicado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Suralink | Firmas de auditoría, impuestos y asesoría | Gestión de listas de solicitudes, importación desde hoja de cálculo, plantillas y traspaso al año siguiente, notificaciones instantáneas, portal con la marca de la firma | No publicado: «Reach out to us» | suralink.com |
| AuditDashboard | Firmas de contadores y auditores | Listas PBC importadas desde Excel, traspaso de un ejercicio a otro, notificaciones configurables, el estado pasa de pendiente a entregado al subir el archivo | No publicado: previa demo | auditdashboard.com |
| Caseware PBC | Firmas en Caseware Cloud | Listas de solicitudes («Queries») enviadas a los contactos del cliente, avisos al enviar, comentar y responder, archivos guardados en una ubicación fijada del encargo | No publicado | caseware.com |
| Inflo Collaborate | Firmas que usan la plataforma Inflo | Solicitud, seguimiento y gestión de información PBC, flujos estructurados, vista de pendientes | No publicado: previa demo | inflo.com |
| TeamMate+ | Departamentos de auditoría interna | Función de solicitud de documentos: los auditados suben sus archivos directamente al sistema | No publicado | wolterskluwer.com |
| Karbon | Gestión de despachos contables | Solicitudes automatizadas al cliente, portal con documentos compartidos, recordatorios automáticos en el plan Business | 59 $ por usuario y mes con pago anual (Team), 89 $ (Business) | karbonhq.com |
| ShareFile | Intercambio seguro de archivos | Portal de cliente, solicitudes, tareas y formularios en el plan Premium | 26 $ por usuario y mes con pago anual (Premium), mínimo 3 usuarios | sharefile.com |
| Solicitudes de archivos de OneDrive / SharePoint | Usuarios de Microsoft 365 | Enlace para subir archivos a una carpeta sin ver su contenido | Incluido en OneDrive y SharePoint, sin módulo PBC | support.microsoft.com |
Qué hace cada herramienta
Suralink
La gestión de listas de solicitudes es el producto central de Suralink, que lo describe como una forma de «request, organize, and track PBC documents in real time». La firma puede importar su lista actual desde una hoja de cálculo, reutilizar plantillas con clientes nuevos y poner su nombre y logotipo en la página de acceso del cliente. La página de precios muestra un plan CORE y módulos adicionales (Workpaper Suite, Cloud Testing Suite, Financial Statement Tie Out), pero ningún importe. (gestión de solicitudes, precios)
AuditDashboard
Todo gira en torno a una lista PBC compartida entre la firma y el cliente. Se importa desde Excel y se traspasa al ejercicio siguiente. Cuando el cliente sube un documento o contesta una pregunta, la solicitud pasa sola de pendiente a entregada, y el equipo la acepta o pide más detalle. El proveedor vende además firma electrónica e intercambio de archivos. (PBC Requests)
Caseware PBC
Si la firma ya trabaja en Caseware Cloud, el intercambio con el cliente no sale de ese entorno. Cada lista de solicitudes es un documento «Query» que se envía a los contactos del cliente, con avisos al enviarla, al comentar y al responder. Se puede decidir de antemano dónde se guardan los archivos subidos: las facturas en una carpeta del encargo, el balance de comprobación en otra. (blog de Caseware)
Inflo Collaborate
Inflo presenta Collaborate como la parte de su plataforma de auditoría que ve el cliente. La página del producto habla de seguimiento del PBC con flujos estructurados y de una vista de lo pendiente para el equipo. Como vive dentro de Inflo, tiene sentido sobre todo para firmas que ya llevan allí sus encargos. (Inflo Digital Collaboration)
TeamMate+
TeamMate+, de Wolters Kluwer, es software de gestión de auditoría interna, no un portal de cliente para auditores externos. En un caso de cliente publicado por el propio proveedor, el grupo TRATON cuenta que está probando la función de solicitud de documentos para que los auditados suban sus archivos directamente al sistema. Un departamento de auditoría interna que ya use TeamMate+ quizá no necesite otra herramienta PBC. (caso TRATON)
Karbon
Karbon es software de gestión para despachos contables, no una herramienta de auditoría. Ofrece solicitudes automatizadas al cliente y un portal con documentos compartidos, y el plan Business añade recordatorios automáticos. Publica sus precios: 59 $ por usuario y mes en Team y 89 $ en Business con pago anual; el pago mensual solo está disponible para equipos de cuatro o más personas. Encaja en despachos donde la auditoría es una parte pequeña del negocio. (precios de Karbon)
ShareFile
ShareFile, hoy propiedad de Progress Software, es una herramienta de intercambio seguro de archivos con portal de cliente. Su plan Premium incluye firma electrónica, solicitudes, tareas, formularios y automatización por 26 $ por usuario y mes con pago anual, con un mínimo de tres usuarios. Resuelve la recepción de archivos, pero la página de planes no menciona listas de solicitudes de auditoría ni traspaso de un año a otro. (planes de ShareFile)
Solicitudes de archivos de OneDrive y SharePoint
Si la firma ya trabaja con Microsoft 365, una solicitud de archivos da al cliente un enlace que solo permite subir archivos a una carpeta, sin ver ni editar lo que contiene. La ayuda de Microsoft no describe estados por solicitud ni recordatorios, así que la lista PBC se lleva aparte, a menudo en un Excel. (ayuda de Microsoft)
Cómo las hemos comparado
Revisamos cada herramienta con las preguntas que se hace un encargado de auditoría cuando envía la lista:
- Lista de solicitudes: ¿se puede crear o importar y traspasar al año siguiente?
- Recepción: ¿el cliente sube cada archivo contra una solicitud concreta o en una carpeta común?
- Seguimiento: ¿hay notificaciones o recordatorios automáticos de lo pendiente?
- Estado: ¿ve el equipo qué está pendiente, entregado y aceptado?
- Precio: ¿está publicado y exige un mínimo de usuarios?
Todos los datos de la tabla salen de las webs de los proveedores, sus páginas de ayuda o sus casos de cliente, consultados en septiembre de 2026. «No publicado» significa que en esa fecha no encontramos ningún precio en la web del proveedor. No hemos probado estos productos ni los clasificamos: la elección depende de la plataforma de auditoría que ya use y de quiénes sean sus clientes. Funciones y precios cambian, así que revise las páginas enlazadas antes de comprar.
Blast Audit publica este artículo y vende sus propias listas PBC (ver más abajo).
Cómo elegir
Unas pocas preguntas acortan mucho la lista:
- ¿Dónde está su archivo de auditoría? Si trabaja en Caseware Cloud, Inflo o TeamMate+, pruebe su módulo de solicitudes antes de comprar un portal aparte.
- ¿Quién sube los documentos? Un cliente externo necesita un portal que se entienda sin formación. Un auditado interno ya está dentro de la red de la empresa.
- ¿Cuántas solicitudes tiene? Quince solicitudes de una entidad pequeña caben en una carpeta compartida con un control en Excel. Trescientas repartidas entre varias sociedades piden estado por línea y recordatorios.
- ¿Qué pasa el año que viene? Importar desde Excel y traspasar la lista es lo que más tiempo ahorra en encargos recurrentes. Suralink y AuditDashboard mencionan ambas cosas.
- ¿Dónde acaban los archivos? Compruebe si se pueden exportar o enlazar con los papeles de trabajo, o si el equipo tendrá que descargarlos uno a uno.
Las listas PBC de Blast Audit
Blast Audit no está en la tabla porque lo vendemos nosotros. Esto es lo que hacen sus listas PBC, con las mismas preguntas, comprobado en el producto en octubre de 2026.
- Lista de solicitudes: cree la lista a mano, o rellene la plantilla de Excel e impórtela, con una vista previa antes de aplicar nada. Exporte la lista a Excel, modifíquela y vuelva a importarla: las filas añaden o cambian solicitudes, y una fila borrada nunca borra una solicitud. Para el año siguiente, duplique la lista: cada solicitud vuelve como borrador con su referencia, título, descripción, tipo esperado y preguntas. Una fecha límite pasa al año siguiente; una solicitud sin fecha límite sigue sin ella. Va a la persona que envió su último archivo aún adjunto, si no a su destinatario; sin ninguno de los dos, queda sin destinatario. Los archivos, los mensajes y las respuestas de IA no se copian, y no se envía nada hasta que usted lo envíe.
- Recepción: cada persona del cliente recibe un correo con un enlace válido durante 24 horas, sin cuenta que crear. Cuando el enlace caduca, la página envía uno nuevo a la misma dirección. El cliente sube los archivos de cada solicitud, hasta 100 MB por archivo, responde «nada que enviar» con un motivo, escribe mensajes y puede pasar una solicitud a un compañero. Cada archivo pasa por un antivirus antes de que el equipo pueda aceptar la solicitud. Cada persona ve sus solicitudes, las que le han pasado y solo sus propios archivos.
- Seguimiento: los recordatorios salen 3 días antes del vencimiento, el mismo día y luego cada 3 días, 3 veces como máximo. Puede desactivarlos en una lista o recordar a alguien a mano. Por cada lista, el miembro que envió las solicitudes recibe como mucho un correo por hora sobre sus archivos y mensajes nuevos.
- Estado: Borrador, Por aportar, Por revisar, Aceptada, Devuelta al cliente y No aplica. Una solicitud devuelta lleva un motivo que el cliente lee en su página.
- Controles con IA: una solicitud puede indicar el tipo de documento esperado y hacer hasta 10 preguntas, por ejemplo «¿El extracto está fechado a 31 de diciembre?». Cada archivo recibido se compara con el tipo esperado. Las respuestas encontradas en el archivo citan su página, y las demás quedan marcadas para revisar. Un sí o un no siempre espera al auditor: los controles nunca aceptan ni devuelven una solicitud, y el cliente nunca los ve.
- Después de aceptar: copie los archivos aceptados a un encargo de Blast Audit sin volver a subirlos, o impórtelos en Documentos desde el complemento de Excel, donde el OCR, los snips y el matching trabajan con ellos como con cualquier otro documento.
- Conservación: una lista se conserva mientras está abierta. Al cerrarla se cortan todos los enlaces del cliente, y la lista y sus archivos se eliminan como máximo 30 días después. Una lista sin actividad durante 6 meses recibe un aviso; solo se cierra si sigue inactiva los 30 días siguientes, y cualquier actividad anula el aviso. Los archivos copiados a un encargo, con la nota de su origen (referencia y título de la solicitud), siguen la conservación de ese encargo.
- Precio: las listas PBC van incluidas en la licencia de Blast Audit, 45 € por usuario y mes, o 37,50 € con pago anual, con 14 días de prueba gratis (precios). El OCR de los archivos escaneados del cliente cuenta en el cupo mensual de páginas de la organización, y las preguntas consumen créditos de IA. El control del tipo esperado es gratuito.
Lo que no hacen: ni logotipo de la firma ni dominio de envío propio en la página del cliente y los correos, ningún adjunto del equipo hacia el cliente, y el cliente no puede volver a descargar un archivo una vez enviado. Si ya recibe documentos con otro portal, puede seguir importando esos archivos en el complemento y trabajar con ellos allí.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el software PBC?
Es el software que gestiona la lista de documentación preparada por el cliente en una auditoría. El equipo envía la lista, el cliente sube los archivos de cada solicitud y ambas partes ven lo que falta.
¿Qué herramientas PBC usan las firmas de auditoría?
Portales específicos como Suralink y AuditDashboard, módulos de solicitudes dentro de plataformas de auditoría como Caseware PBC, Inflo Collaborate y TeamMate+, y herramientas generales como Karbon, ShareFile o las solicitudes de archivos de OneDrive.
¿Cuánto cuesta un software PBC?
Suralink, AuditDashboard, Caseware, Inflo y TeamMate no publican precios. Karbon anuncia 59 $ por usuario y mes con pago anual, y ShareFile Premium 26 $ por usuario y mes con pago anual y un mínimo de tres usuarios (dato de septiembre de 2026). Blast Audit incluye sus listas PBC en su licencia de 45 € por usuario y mes.
¿Blast Audit gestiona solicitudes PBC?
Sí. Las listas PBC de Blast Audit envían cada solicitud al cliente por correo, con un enlace válido durante 24 horas y sin cuenta. El cliente sube los archivos de cada solicitud, cada archivo pasa por un antivirus, los recordatorios siguen los vencimientos y los controles con IA señalan al auditor lo que debe mirar. Los archivos aceptados van a un encargo, o a Excel a través del complemento.