Kein Konto für den Mandanten
Jede Person erhält einen Link per E-Mail, der 24 Stunden gültig ist. Ist er abgelaufen, schickt die Seite einen neuen an dieselbe Adresse.
Ein Status pro Anforderung
Entwurf, Ausstehend, Zu prüfen, Angenommen, An Mandanten zurück oder Entfällt. Sie sehen, was fehlt, ohne nebenher eine Liste zu führen.
Erinnerungen zu den Fristen
Erinnerungen gehen 3 Tage vor der Frist, am Fälligkeitstag und danach alle 3 Tage hinaus, höchstens 3-mal. Pro Liste erhält eine Person eine geplante Erinnerung am Tag, die alle offenen Anforderungen bündelt.
Jede Datei wird geprüft
Dateien bis 100 MB, vom Computer oder mit der Handykamera. Jede Datei durchläuft eine Virenprüfung, bevor Sie die Anforderung annehmen können.
KI-Prüfungen, die nie entscheiden
Jede Datei wird mit dem erwarteten Dokumenttyp verglichen. In der Datei gefundene Antworten nennen ihre Seite, die übrigen werden zur Prüfung markiert. Ein Ja oder Nein bleibt immer Ihre Entscheidung.
Dateien landen dort, wo Sie arbeiten
Kopieren Sie angenommene Dateien ohne erneuten Upload in ein Mandat oder importieren Sie sie ins Excel-Add-in, wo OCR, Snips und Abgleich darauf arbeiten.
Von der Anforderungsliste bis zum Arbeitspapier
Die Liste in Excel erstellen
Füllen Sie die Excel-Vorlage aus und importieren Sie sie. Eine Vorschau zeigt, was hinzukommt oder sich ändert, bevor etwas angewendet wird. Ein Import löscht nie eine Anforderung.
- Exportieren Sie die Liste nach Excel, bearbeiten Sie sie und importieren Sie sie erneut.
- Die Vorlage nimmt den erwarteten Dokumenttyp und bis zu 10 Fragen pro Anforderung auf.
Was der Mandant sieht
Eine Seite nur mit den eigenen Anforderungen. Der Mandant lädt Dateien hoch, antwortet mit Begründung „Nichts zu senden“, schreibt Nachrichten und reicht eine Anforderung an eine Kollegin oder einen Kollegen weiter.
- Seite und E-Mails erscheinen auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch oder Polnisch, gewählt pro Person.
- Anforderungs- und Erinnerungs-E-Mails nennen den Namen der Kanzlei, die Zahl der Anforderungen, die erste Frist, falls gesetzt, und den Link. Titel der Anforderungen und Dateinamen bleiben auf der Seite.
Annehmen oder zurückgeben
Nehmen Sie eine Anforderung an oder geben Sie sie mit einer Begründung zurück, die der Mandant auf seiner Seite liest. Erinnern Sie jemanden von Hand oder schalten Sie die Erinnerungen für eine Liste ab.
Die Liste fürs nächste Jahr
Duplizieren Sie eine Liste, und ihre Anforderungen kehren als Entwürfe zurück. Fristen verschieben sich um ein Jahr, Anforderungen ohne Frist bleiben ohne. Dateien, Nachrichten und KI-Antworten werden nicht kopiert, und nichts geht raus, bevor Sie es senden.
Aufbewahrung
Eine Liste bleibt erhalten, solange sie offen ist. Das Schließen sperrt alle Mandantenlinks, und Liste und Dateien werden spätestens 30 Tage später gelöscht.
- Eine Liste ohne Aktivität über 6 Monate erhält eine Warnung. Sie wird nur geschlossen, wenn sie die folgenden 30 Tage inaktiv bleibt, und jede Aktivität hebt die Warnung auf.
- In ein Mandat kopierte Dateien folgen der Aufbewahrung dieses Mandats.
Von der Anforderung zur angenommenen Datei
Liste anlegen
Fügen Sie Anforderungen von Hand hinzu oder importieren Sie die Excel-Vorlage. Geben Sie jeder Anforderung eine Frist und eine Person beim Mandanten.
Anforderungen senden
Jede Person erhält eine E-Mail mit ihrem Link. Sie lädt Dateien zu jeder Anforderung hoch, vom Computer oder vom Handy.
Prüfen und annehmen
Prüfen Sie die Dateien und die KI-Antworten, dann nehmen Sie jede Anforderung an oder geben sie zurück. Angenommene Dateien gehen in ein Mandat oder nach Excel.
Fragen zu PBC-Anforderungen
- Braucht der Mandant ein Konto?
- Nein. Jede Person erhält einen Link per E-Mail, der 24 Stunden gültig ist. Ist er abgelaufen, fordert sie einen neuen an, und er geht an dieselbe Adresse.
- Nehmen die KI-Prüfungen Dateien an oder lehnen sie ab?
- Nein. Sie zeigen Ihnen, was einen Blick verdient. Ein Ja oder Nein bleibt immer bei Ihnen, und der Mandant sieht die Prüfungen nie.
- Wie wird es abgerechnet?
- PBC-Listen sind in der Blast Audit-Lizenz enthalten. Die OCR gescannter Dateien zählt zum monatlichen Seitenpool der Organisation, und die Fragen verbrauchen KI-Guthaben. Die Prüfung des Dokumenttyps ist kostenlos.