Dokumente, bereit zum Lesen
Legen Sie PDFs, Bilder, Office-Dateien, E-Mails, CSV oder ZIP-Archive ab, jeweils bis 100 MB. Jede Datei wird auf Viren geprüft, in PDF umgewandelt und per OCR gelesen. Excel-Arbeitsmappen und CSV-Dateien werden bis 10 MB umgewandelt.
Aufgaben laufen ohne geöffnetes Excel
Geben Sie einer Aufgabe Anweisungen oder eine Prüfungshandlung, die Dokumente im Umfang und Ihre Vorlage für das Arbeitspapier. Der Agent arbeitet auf dem Server und hält an, wenn er eine Antwort braucht.
Werte mit ihrer Quelle
Jeder Wert, den der Agent aus einem Dokument übernimmt, nennt Dokument, Seite und Zeile. Der Server sucht den Wert in dieser Zeile, und ein Wert, den er nicht findet, wird zu einem Vorschlag.
Verantwortliche Person zuweisen
Weisen Sie einer Aufgabe eine verantwortliche Person mit vollem Zugriff zu. Sie gibt Werte frei, schickt Hinweise an den Agenten zurück und schließt die Prüfung ab, was eine neue Version des Arbeitspapiers speichert.
Zwei Zugriffsstufen
Voller Zugriff importiert Dokumente, startet Aufgaben und verwaltet das Team. Nur Lesen sieht die Dokumente und die Aufgaben. Inhaber und Administratoren sehen jedes Mandat.
Eine Aufbewahrungsregel zum Zitieren
Der Inhalt bleibt, solange das Mandat offen ist, und wird spätestens 30 Tage nach dem Abschluss gelöscht. Sie können es wieder öffnen, bis die Löschung beginnt.
Was ein Mandat enthält
Ihre Vorlage, Ihr Arbeitspapier
Der Agent füllt die eigene .xlsx- oder .xlsm-Vorlage der Kanzlei und behält alles, was er nicht geschrieben hat. Jede gespeicherte Version lässt sich herunterladen.
- Ein Journalblatt listet die gelesenen Dokumente, die geschriebenen Zellen sowie die Fragen und Antworten auf, bis 500 Zeilen. Darüber hinaus behält es den Endstatus und verweist auf den vollständigen Verlauf auf der Aufgabenseite.
- Öffnen Sie ein Arbeitspapier in Excel und senden Sie es als neue Version an das Mandat zurück.
So arbeitet der Agent
Er liest nur die Dokumente des Mandats. Summen berechnet er mit einem Werkzeug statt im Kopf, und Anweisungen, die in Dokumenten stehen, ignoriert er.
- Ermessensentscheidungen kommen als Abweichungen zu Ihnen zurück, die Sie anwenden oder nicht.
- Fragen erscheinen als Karten, die Sie beantworten, überspringen oder später wieder aufgreifen können.
Aktivität und Prüfungen
Die Aktivität zeigt, wer Dokumente hinzugefügt, eine Aufgabe gestartet oder eine Prüfung abgeschlossen hat: ein Mitglied, der Agent oder das System. „Meine Prüfungen“ sammelt Ihre Prüfungen aus allen Mandaten.
Dateien vom Mandanten
Angenommene Dateien einer PBC-Liste lassen sich ohne neuen Upload in das Mandat kopieren. Jede behält einen Vermerk zu der Anforderung, aus der sie stammt.
Ein Mandat abschließen
Mit dem Abschluss wird das Mandat schreibgeschützt, und laufende Aufgaben pausieren. Ein Mandat ohne Aktivität über 6 Monate erhält eine Warnung. Es wird nur geschlossen, wenn es die folgenden 30 Tage inaktiv bleibt, und jede Aktivität hebt die Warnung auf.
Guthaben
Aufgaben verbrauchen das KI-Guthaben der Organisation, und jede Aufgabe zeigt ihre Kosten. Ein Lauf, der auf unserer Seite fehlschlägt, wird nicht berechnet.
Von den Dokumenten zum geprüften Arbeitspapier
Mandat anlegen
Benennen Sie es, fügen Sie den Mandanten hinzu und laden Sie Mitglieder mit vollem Zugriff oder Nur Lesen ein.
Dokumente importieren
Legen Sie die Dateien des Mandanten ab. Jede wird geprüft, umgewandelt und gelesen, bevor der Agent sie nutzt.
Starten und prüfen
Starten Sie eine Aufgabe aus einer Prüfungshandlung. Wenn Sie eine verantwortliche Person zuweisen, prüft sie die belegten Werte und schließt die Prüfung ab.
Fragen zu Mandaten
- Muss Excel geöffnet sein, um eine Aufgabe zu starten?
- Nein. Aufgaben laufen auf dem Server mit den Dokumenten des Mandats. Danach können Sie das Arbeitspapier in Excel öffnen und als neue Version zurücksenden.
- Was passiert, wenn ein Mandat geschlossen wird?
- Es wird schreibgeschützt, und laufende Aufgaben pausieren. Sein Inhalt wird spätestens 30 Tage nach dem Abschluss gelöscht, und Sie können es wieder öffnen, bis die Löschung beginnt.
- Wer kann ein Mandat sehen?
- Seine Mitglieder, mit vollem Zugriff oder nur Lesen, sowie die Inhaber und Administratoren der Organisation.