Documenti pronti da leggere
Trascina PDF, immagini, file Office, e-mail, CSV o archivi ZIP, fino a 100 MB ciascuno. Ogni file viene controllato contro i virus, convertito in PDF e letto con l’OCR. Le cartelle di lavoro Excel e i file CSV vengono convertiti fino a 10 MB.
Attività senza Excel aperto
Dai a un’attività le istruzioni o una procedura, i documenti da considerare e il tuo modello di carta di lavoro. L’agente lavora sul server e si ferma a chiedere quando gli serve una risposta.
Valori con la loro fonte
Ogni valore che l’agente prende da un documento riporta quel documento, la pagina e la riga. Il server cerca il valore su quella riga, e un valore che non trova diventa un suggerimento.
Assegna un responsabile
Assegna a un’attività un responsabile con accesso completo. Approva i valori, rimanda le note all’agente e conclude la revisione, che salva una nuova versione della carta di lavoro.
Due livelli di accesso
Con l’accesso completo si importano documenti, si avviano attività e si gestisce il team. In sola lettura si consultano i documenti e le attività. Proprietari e amministratori vedono tutti gli incarichi.
Una regola di conservazione che puoi citare
Il contenuto resta finché l’incarico è aperto e viene eliminato al più tardi 30 giorni dopo la chiusura. Puoi riaprirlo finché la sua eliminazione non è iniziata.
Cosa contiene un incarico
Il tuo modello, la tua carta di lavoro
L’agente compila il modello .xlsx o .xlsm dello studio e conserva tutto ciò che non ha scritto. Ogni versione salvata si può scaricare.
- Un foglio di giornale elenca i documenti letti, le celle scritte, le domande e le risposte, fino a 500 righe. Oltre, conserva lo stato finale e rimanda al thread completo nella pagina dell’attività.
- Apri una carta di lavoro in Excel, poi rimandala all’incarico come nuova versione.
Come lavora l’agente
Legge solo i documenti dell’incarico. Somma i totali con uno strumento invece che a mente, e ignora le istruzioni scritte dentro i documenti.
- Le valutazioni di giudizio tornano a te come eccezioni da applicare o no.
- Le domande arrivano come schede a cui puoi rispondere, che puoi saltare o riprendere più tardi.
Attività e revisioni
Il registro delle attività mostra chi ha aggiunto documenti, avviato un’attività o concluso una revisione: un membro, l’agente o il sistema. «Le mie revisioni» raccoglie le tue revisioni di tutti gli incarichi.
I file del cliente
I file accettati di un elenco PBC si copiano nell’incarico senza un nuovo caricamento. Ognuno conserva una nota della richiesta da cui proviene.
Chiudere un incarico
Con la chiusura l’incarico passa in sola lettura e le attività in corso vanno in pausa. Un incarico senza attività da 6 mesi riceve un avviso. Viene chiuso solo se resta inattivo nei 30 giorni successivi, e ogni nuova azione annulla l’avviso.
Crediti
Le attività usano i crediti IA dell’organizzazione, e ogni attività mostra il suo costo. Un’esecuzione che fallisce per colpa nostra non viene addebitata.
Dai documenti a una carta di lavoro rivista
Crea l’incarico
Dagli un nome, aggiungi il cliente e invita i membri con accesso completo o in sola lettura.
Importa i documenti
Trascina i file del cliente. Ognuno viene controllato, convertito e letto prima che l’agente lo usi.
Avvia e rivedi
Avvia un’attività da una procedura. Se assegni un responsabile, controlla i valori citati e conclude la revisione.
Domande sugli incarichi
- Serve Excel aperto per eseguire un’attività?
- No. Le attività girano sul server a partire dai documenti dell’incarico. Dopo puoi aprire la carta di lavoro in Excel e rimandarla come nuova versione.
- Cosa succede quando un incarico viene chiuso?
- Passa in sola lettura e le attività in corso vanno in pausa. Il suo contenuto viene eliminato al più tardi 30 giorni dopo la chiusura, e puoi riaprirlo finché la sua eliminazione non è iniziata.
- Chi può vedere un incarico?
- I suoi membri, con accesso completo o in sola lettura, e i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione.