Un software PBC è lo strumento con cui il team di revisione invia al cliente la lista delle richieste PBC («prepared by client», documentazione preparata dal cliente), riceve i file collegati a ogni richiesta e vede cosa manca ancora. Le opzioni si dividono in tre famiglie: portali di richieste dedicati come Suralink e AuditDashboard, moduli di richiesta integrati nelle piattaforme di revisione come Caseware PBC, Inflo Collaborate e TeamMate+, e strumenti generici come Karbon, ShareFile o le richieste di file di OneDrive.
Trasparenza: questo articolo è pubblicato da Blast Audit. Blast Audit è un componente aggiuntivo di Excel che lavora sui documenti dopo che sono arrivati. Non è un portale PBC, quindi non compare nella tabella; una sezione verso la fine spiega dove si colloca.
Se stai ancora preparando la lista delle richieste, parti dalla nostra guida alla lista PBC.
Gli 8 strumenti in sintesi
| Strumento | Per chi | Cosa fa per il PBC (secondo il fornitore) | Prezzo pubblicato | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Suralink | Studi e società di revisione, fiscale, consulenza | Gestione delle liste di richieste, import da foglio di calcolo, modelli e riporto all'anno successivo, notifiche immediate, portale con il marchio dello studio | Non pubblicato: «Reach out to us» | suralink.com |
| AuditDashboard | Studi di commercialisti e revisori | Liste PBC importate da Excel, riporto da un esercizio all'altro, notifiche configurabili, lo stato passa da «in attesa» a «inviato» al caricamento | Non pubblicato: su demo | auditdashboard.com |
| Caseware PBC | Studi su Caseware Cloud | Liste di richieste («Queries») inviate ai referenti del cliente, notifiche a invio, commento e risposta, file salvati in una posizione prestabilita dell'incarico | Non pubblicato | caseware.com |
| Inflo Collaborate | Studi sulla piattaforma Inflo | Richiesta, monitoraggio e gestione delle informazioni PBC, workflow strutturati, vista delle voci aperte | Non pubblicato: su demo | inflo.com |
| TeamMate+ | Funzioni di internal audit | Funzione di richiesta documenti: gli auditee caricano i file direttamente nel sistema | Non pubblicato | wolterskluwer.com |
| Karbon | Gestione dello studio contabile | Richieste automatiche al cliente, portale con condivisione documenti, promemoria automatici nel piano Business | 59 $ per utente al mese con fatturazione annuale (Team), 89 $ (Business) | karbonhq.com |
| ShareFile | Condivisione sicura di file | Portale cliente, richieste, attività e moduli nel piano Premium | 26 $ per utente al mese con fatturazione annuale (Premium), minimo 3 utenti | sharefile.com |
| Richieste di file OneDrive / SharePoint | Utenti Microsoft 365 | Link per caricare file in una cartella senza vederne il contenuto | Incluso in OneDrive e SharePoint, nessun modulo PBC | support.microsoft.com |
Cosa fa ciascuno strumento
Suralink
La gestione delle liste di richieste è il prodotto principale di Suralink, che la descrive come un modo per «request, organize, and track PBC documents in real time». Lo studio può importare la lista che usa oggi da un foglio di calcolo, riutilizzare modelli per i nuovi clienti e mettere nome e logo sulla pagina di accesso del cliente. La pagina prezzi elenca un piano CORE e moduli aggiuntivi (Workpaper Suite, Cloud Testing Suite, Financial Statement Tie Out), senza cifre. (gestione delle richieste, prezzi)
AuditDashboard
Il punto di partenza è una lista PBC condivisa tra studio e cliente. Si importa da Excel e si riporta all'esercizio successivo. Quando il cliente carica un documento o risponde a una domanda, lo stato della richiesta passa da sé da «in attesa» a «inviato», e il team accetta la risposta o chiede altri dettagli. Il fornitore vende anche firma elettronica e condivisione di file. (PBC Requests)
Caseware PBC
Per chi lavora già su Caseware Cloud, lo scambio con il cliente resta nello stesso ambiente. Ogni lista di richieste è un documento «Query» inviato ai referenti del cliente, con notifiche all'invio, a ogni commento e a ogni risposta. Si può stabilire in anticipo dove finiscono i file caricati: le fatture in un punto dell'incarico, il bilancio di verifica in un altro. (blog Caseware)
Inflo Collaborate
Inflo presenta Collaborate come la parte della sua piattaforma di revisione rivolta al cliente. La pagina prodotto parla di monitoraggio del PBC con workflow strutturati e di una vista delle voci ancora aperte. Visto che vive dentro Inflo, ha senso soprattutto per chi già conduce lì i propri incarichi. (Inflo Digital Collaboration)
TeamMate+
TeamMate+ di Wolters Kluwer è un software di gestione dell'internal audit, non un portale clienti per revisori esterni. In una testimonianza pubblicata dal fornitore, il gruppo TRATON racconta di aver avviato un pilota della funzione di richiesta documenti, così gli auditee caricano i file direttamente nel sistema. Una funzione di internal audit che usa già TeamMate+ potrebbe non aver bisogno di un altro strumento PBC. (testimonianza TRATON)
Karbon
Karbon è un software di gestione per studi contabili, non uno strumento di revisione. Prevede richieste automatiche al cliente e un portale con condivisione documenti, e il piano Business aggiunge i promemoria automatici. I prezzi sono pubblici: 59 $ per utente al mese per Team e 89 $ per Business con fatturazione annuale; la fatturazione mensile è riservata ai team da quattro persone in su. È adatto agli studi in cui la revisione è una piccola parte dell'attività. (prezzi Karbon)
ShareFile
ShareFile, oggi di Progress Software, è uno strumento di condivisione sicura dei file con portale cliente. Il piano Premium include firma elettronica, richieste, attività, moduli e automazione a 26 $ per utente al mese con fatturazione annuale, minimo tre utenti. La raccolta dei file è coperta, ma la pagina dei piani non parla di liste di richieste di revisione né di riporto all'anno successivo. (piani ShareFile)
Richieste di file di OneDrive e SharePoint
Se lo studio lavora già con Microsoft 365, una richiesta di file dà al cliente un link che consente solo di caricare file in una cartella, senza vederne o modificarne il contenuto. La guida Microsoft non descrive stati per singola richiesta né promemoria, quindi la lista PBC si tiene a parte, spesso in un file Excel. (supporto Microsoft)
Come li abbiamo confrontati
Abbiamo guardato ogni strumento con le domande che si pone un senior quando parte la lista:
- Lista di richieste: si può creare o importare, e poi riportare all'anno successivo?
- Ricezione: il cliente carica il file su una richiesta precisa o in una cartella comune?
- Solleciti: ci sono notifiche o promemoria automatici per le voci aperte?
- Stato: il team vede cosa è in attesa, inviato e accettato?
- Prezzo: è pubblicato, e c'è un minimo di utenti?
Tutte le informazioni della tabella vengono dai siti dei fornitori, dalle loro guide o dalle loro testimonianze clienti, consultati a settembre 2026. «Non pubblicato» significa che a quella data non abbiamo trovato alcun prezzo sul sito del fornitore. Non abbiamo provato questi prodotti e non li mettiamo in classifica: la scelta dipende dalla piattaforma di revisione che già usi e da chi sono i tuoi clienti. Funzioni e prezzi cambiano, quindi controlla le pagine citate prima di acquistare.
Blast Audit pubblica questo articolo e vende un prodotto che entra in gioco dopo la raccolta dei documenti (vedi sotto).
Come scegliere
Poche domande restringono subito il campo:
- Dove sta il tuo fascicolo di revisione? Se lavori su Caseware Cloud, Inflo o TeamMate+, prova il loro modulo di richieste prima di acquistare un portale a parte.
- Chi carica i documenti? Un cliente esterno ha bisogno di un portale che si usi senza formazione. Un auditee interno è già nella rete aziendale.
- Quanto è lunga la lista? Quindici richieste per una piccola società stanno in una cartella condivisa con un foglio Excel di controllo. Trecento richieste su più società richiedono uno stato per riga e i promemoria.
- E l'anno prossimo? Import da Excel e riporto della lista sono ciò che fa risparmiare più tempo sugli incarichi ricorrenti. Suralink e AuditDashboard li citano entrambi.
- Dove finiscono i file? Verifica se si possono esportare o collegare alle carte di lavoro, o se il team dovrà scaricarli uno per uno.
Dopo l'arrivo dei documenti: dove si colloca Blast Audit
Il lavoro di uno strumento PBC finisce quando il documento è caricato e segnato come ricevuto. Lì comincia quello di revisione: aprire il PDF, trovare l'importo, riportarlo nella carta di lavoro, quadrarlo con il libro mastro e lasciare un riferimento che il reviewer possa seguire.
È questa seconda metà che Blast Audit copre, dentro Excel:
- L'OCR gira su PDF e scansioni al momento dell'import, così estratti conto e fatture scansionate diventano ricercabili (OCR).
- Gli snip portano in una cella un importo, la somma di più importi o un'intera tabella, e la cella resta collegata al punto esatto del documento (Snip).
- Il matching confronta un intervallo di righe della carta di lavoro con i documenti scelti e colora ciò che corrisponde, ciò che è vicino e ciò che manca (Matching).
- Probe risponde alle domande sui tuoi documenti citando la fonte, e i modelli di estrazione coprono i formati che tornano ogni anno.
Blast Audit non invia liste di richieste, non sollecita i clienti e non ospita un portale. I team lo usano insieme allo strumento di raccolta che hanno già, che sia Suralink, Caseware o una cartella SharePoint. Costa 45 € per utente al mese, o 37,50 € con fatturazione annuale, con 14 giorni di prova gratuita (prezzi).
Domande frequenti
Che cos'è un software PBC?
È il software che gestisce la lista della documentazione preparata dal cliente durante una revisione. Il team invia la lista, il cliente carica i file per ogni richiesta ed entrambe le parti vedono cosa manca.
Quali strumenti PBC usano le società di revisione?
Portali dedicati come Suralink e AuditDashboard, moduli di richiesta dentro piattaforme di revisione come Caseware PBC, Inflo Collaborate e TeamMate+, e strumenti generici come Karbon, ShareFile o le richieste di file di OneDrive.
Quanto costa un software PBC?
Suralink, AuditDashboard, Caseware, Inflo e TeamMate non pubblicano i prezzi. Karbon indica 59 $ per utente al mese con fatturazione annuale, ShareFile Premium 26 $ per utente al mese con fatturazione annuale e minimo tre utenti (dati di settembre 2026).
Blast Audit è uno strumento PBC?
No. Blast Audit è un componente aggiuntivo di Excel per il lavoro che segue l'arrivo dei documenti: OCR, estrazione in celle collegate alla fonte e matching con le righe della carta di lavoro. Non invia liste di richieste e non ospita un portale clienti.