Un software PBC è lo strumento con cui il team di revisione invia al cliente la lista delle richieste PBC («prepared by client», documentazione preparata dal cliente), riceve i file collegati a ogni richiesta e vede cosa manca ancora. Le opzioni si dividono in tre famiglie: portali di richieste dedicati come Suralink e AuditDashboard, moduli di richiesta integrati nelle piattaforme di revisione come Caseware PBC, Inflo Collaborate e TeamMate+, e strumenti generici come Karbon, ShareFile o le richieste di file di OneDrive.
Trasparenza: questo articolo è pubblicato da Blast Audit. Blast Audit è un componente aggiuntivo di Excel per revisori, con i suoi elenchi PBC. Poiché lo vendiamo, non compare nella tabella; una sezione verso la fine lo descrive sulle stesse domande.
Se stai ancora preparando la lista delle richieste, parti dalla nostra guida alla lista PBC.
Gli 8 strumenti in sintesi
| Strumento | Per chi | Cosa fa per il PBC (secondo il fornitore) | Prezzo pubblicato | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Suralink | Studi e società di revisione, fiscale, consulenza | Gestione delle liste di richieste, import da foglio di calcolo, modelli e riporto all'anno successivo, notifiche immediate, portale con il marchio dello studio | Non pubblicato: «Reach out to us» | suralink.com |
| AuditDashboard | Studi di commercialisti e revisori | Liste PBC importate da Excel, riporto da un esercizio all'altro, notifiche configurabili, lo stato passa da «in attesa» a «inviato» al caricamento | Non pubblicato: su demo | auditdashboard.com |
| Caseware PBC | Studi su Caseware Cloud | Liste di richieste («Queries») inviate ai referenti del cliente, notifiche a invio, commento e risposta, file salvati in una posizione prestabilita dell'incarico | Non pubblicato | caseware.com |
| Inflo Collaborate | Studi sulla piattaforma Inflo | Richiesta, monitoraggio e gestione delle informazioni PBC, workflow strutturati, vista delle voci aperte | Non pubblicato: su demo | inflo.com |
| TeamMate+ | Funzioni di internal audit | Funzione di richiesta documenti: gli auditee caricano i file direttamente nel sistema | Non pubblicato | wolterskluwer.com |
| Karbon | Gestione dello studio contabile | Richieste automatiche al cliente, portale con condivisione documenti, promemoria automatici nel piano Business | 59 $ per utente al mese con fatturazione annuale (Team), 89 $ (Business) | karbonhq.com |
| ShareFile | Condivisione sicura di file | Portale cliente, richieste, attività e moduli nel piano Premium | 26 $ per utente al mese con fatturazione annuale (Premium), minimo 3 utenti | sharefile.com |
| Richieste di file OneDrive / SharePoint | Utenti Microsoft 365 | Link per caricare file in una cartella senza vederne il contenuto | Incluso in OneDrive e SharePoint, nessun modulo PBC | support.microsoft.com |
Cosa fa ciascuno strumento
Suralink
La gestione delle liste di richieste è il prodotto principale di Suralink, che la descrive come un modo per «request, organize, and track PBC documents in real time». Lo studio può importare la lista che usa oggi da un foglio di calcolo, riutilizzare modelli per i nuovi clienti e mettere nome e logo sulla pagina di accesso del cliente. La pagina prezzi elenca un piano CORE e moduli aggiuntivi (Workpaper Suite, Cloud Testing Suite, Financial Statement Tie Out), senza cifre. (gestione delle richieste, prezzi)
AuditDashboard
Il punto di partenza è una lista PBC condivisa tra studio e cliente. Si importa da Excel e si riporta all'esercizio successivo. Quando il cliente carica un documento o risponde a una domanda, lo stato della richiesta passa da sé da «in attesa» a «inviato», e il team accetta la risposta o chiede altri dettagli. Il fornitore vende anche firma elettronica e condivisione di file. (PBC Requests)
Caseware PBC
Per chi lavora già su Caseware Cloud, lo scambio con il cliente resta nello stesso ambiente. Ogni lista di richieste è un documento «Query» inviato ai referenti del cliente, con notifiche all'invio, a ogni commento e a ogni risposta. Si può stabilire in anticipo dove finiscono i file caricati: le fatture in un punto dell'incarico, il bilancio di verifica in un altro. (blog Caseware)
Inflo Collaborate
Inflo presenta Collaborate come la parte della sua piattaforma di revisione rivolta al cliente. La pagina prodotto parla di monitoraggio del PBC con workflow strutturati e di una vista delle voci ancora aperte. Visto che vive dentro Inflo, ha senso soprattutto per chi già conduce lì i propri incarichi. (Inflo Digital Collaboration)
TeamMate+
TeamMate+ di Wolters Kluwer è un software di gestione dell'internal audit, non un portale clienti per revisori esterni. In una testimonianza pubblicata dal fornitore, il gruppo TRATON racconta di aver avviato un pilota della funzione di richiesta documenti, così gli auditee caricano i file direttamente nel sistema. Una funzione di internal audit che usa già TeamMate+ potrebbe non aver bisogno di un altro strumento PBC. (testimonianza TRATON)
Karbon
Karbon è un software di gestione per studi contabili, non uno strumento di revisione. Prevede richieste automatiche al cliente e un portale con condivisione documenti, e il piano Business aggiunge i promemoria automatici. I prezzi sono pubblici: 59 $ per utente al mese per Team e 89 $ per Business con fatturazione annuale; la fatturazione mensile è riservata ai team da quattro persone in su. È adatto agli studi in cui la revisione è una piccola parte dell'attività. (prezzi Karbon)
ShareFile
ShareFile, oggi di Progress Software, è uno strumento di condivisione sicura dei file con portale cliente. Il piano Premium include firma elettronica, richieste, attività, moduli e automazione a 26 $ per utente al mese con fatturazione annuale, minimo tre utenti. La raccolta dei file è coperta, ma la pagina dei piani non parla di liste di richieste di revisione né di riporto all'anno successivo. (piani ShareFile)
Richieste di file di OneDrive e SharePoint
Se lo studio lavora già con Microsoft 365, una richiesta di file dà al cliente un link che consente solo di caricare file in una cartella, senza vederne o modificarne il contenuto. La guida Microsoft non descrive stati per singola richiesta né promemoria, quindi la lista PBC si tiene a parte, spesso in un file Excel. (supporto Microsoft)
Come li abbiamo confrontati
Abbiamo guardato ogni strumento con le domande che si pone un senior quando parte la lista:
- Lista di richieste: si può creare o importare, e poi riportare all'anno successivo?
- Ricezione: il cliente carica il file su una richiesta precisa o in una cartella comune?
- Solleciti: ci sono notifiche o promemoria automatici per le voci aperte?
- Stato: il team vede cosa è in attesa, inviato e accettato?
- Prezzo: è pubblicato, e c'è un minimo di utenti?
Tutte le informazioni della tabella vengono dai siti dei fornitori, dalle loro guide o dalle loro testimonianze clienti, consultati a settembre 2026. «Non pubblicato» significa che a quella data non abbiamo trovato alcun prezzo sul sito del fornitore. Non abbiamo provato questi prodotti e non li mettiamo in classifica: la scelta dipende dalla piattaforma di revisione che già usi e da chi sono i tuoi clienti. Funzioni e prezzi cambiano, quindi controlla le pagine citate prima di acquistare.
Blast Audit pubblica questo articolo e vende i propri elenchi PBC (vedi sotto).
Come scegliere
Poche domande restringono subito il campo:
- Dove sta il tuo fascicolo di revisione? Se lavori su Caseware Cloud, Inflo o TeamMate+, prova il loro modulo di richieste prima di acquistare un portale a parte.
- Chi carica i documenti? Un cliente esterno ha bisogno di un portale che si usi senza formazione. Un auditee interno è già nella rete aziendale.
- Quanto è lunga la lista? Quindici richieste per una piccola società stanno in una cartella condivisa con un foglio Excel di controllo. Trecento richieste su più società richiedono uno stato per riga e i promemoria.
- E l'anno prossimo? Import da Excel e riporto della lista sono ciò che fa risparmiare più tempo sugli incarichi ricorrenti. Suralink e AuditDashboard li citano entrambi.
- Dove finiscono i file? Verifica se si possono esportare o collegare alle carte di lavoro, o se il team dovrà scaricarli uno per uno.
Gli elenchi PBC di Blast Audit
Blast Audit non è nella tabella perché lo vendiamo noi. Ecco cosa fanno i suoi elenchi PBC, sulle stesse domande, verificato sul prodotto a ottobre 2026.
- Lista di richieste: crea l'elenco a mano, oppure compila il modello Excel e importalo, con un'anteprima prima che venga applicato qualcosa. Esporta l'elenco in Excel, modificalo e reimportalo: le righe aggiungono o modificano richieste, e una riga cancellata non cancella mai una richiesta. Per l'anno successivo, duplica l'elenco: ogni richiesta torna come bozza con riferimento, titolo, descrizione, tipo atteso e domande. Una scadenza slitta di un anno; una richiesta senza scadenza resta senza. Va alla persona che ha inviato il suo ultimo file ancora allegato, altrimenti al suo destinatario; senza nessuno dei due, resta senza destinatario. File, messaggi e risposte IA non vengono copiati, e nulla parte finché non lo invii.
- Caricamento del cliente: ogni persona del cliente riceve un'email con un link valido 24 ore, senza account da creare. Quando il link scade, la pagina ne invia uno nuovo allo stesso indirizzo. Il cliente carica i file per ogni richiesta, fino a 100 MB per file, risponde «niente da inviare» con un motivo, scrive messaggi e può affidare una richiesta a un collega. Ogni file passa da un antivirus prima che il team possa accettare la richiesta. Ogni persona vede le proprie richieste, quelle affidate a lei e solo i propri file.
- Solleciti: partono 3 giorni prima della scadenza, il giorno stesso e poi ogni 3 giorni, al massimo 3 volte. Puoi disattivarli per un elenco o sollecitare qualcuno a mano. Per ogni elenco, chi ha inviato le richieste riceve al massimo un'email all'ora sui suoi nuovi file e messaggi.
- Stato: Bozza, Da fornire, Da rivedere, Accettata, Restituita al cliente e Non applicabile. Una richiesta restituita porta un motivo che il cliente legge sulla sua pagina.
- Controlli IA: una richiesta può indicare il tipo di documento atteso e porre fino a 10 domande, per esempio «L'estratto conto è datato 31 dicembre?». Ogni file ricevuto viene confrontato con il tipo atteso. Le risposte trovate nel file citano la loro pagina, le altre vengono segnate da verificare. Un sì o un no aspetta sempre il revisore: i controlli non accettano né restituiscono mai una richiesta, e il cliente non li vede mai.
- Dopo l'accettazione: copia i file accettati in un incarico Blast Audit senza ricaricarli, oppure importali in Documenti dal componente aggiuntivo di Excel, dove l'OCR, gli snip e il matching lavorano su di essi come su qualsiasi altro documento.
- Conservazione: un elenco è conservato finché è aperto. La chiusura interrompe tutti i link del cliente, e l'elenco e i suoi file vengono eliminati al più tardi 30 giorni dopo. Un elenco senza attività per 6 mesi riceve un avviso; viene chiuso solo se resta inattivo nei 30 giorni successivi, e ogni nuova azione annulla l'avviso. I file copiati in un incarico, con la nota della loro origine (riferimento e titolo della richiesta), seguono la conservazione di quell'incarico.
- Prezzo: gli elenchi PBC sono compresi nella licenza Blast Audit, 45 € per utente al mese, o 37,50 € con fatturazione annuale, con 14 giorni di prova gratuita (prezzi). L'OCR dei file scansionati del cliente conta nel pacchetto mensile di pagine dell'organizzazione, e le domande consumano crediti IA. Il controllo del tipo atteso è gratuito.
Cosa non fanno: né logo dello studio né dominio di invio proprio sulla pagina del cliente e nelle email, nessun allegato dal team al cliente, e il cliente non può riscaricare un file dopo averlo inviato. Se raccogli già i documenti con un altro portale, puoi comunque importare quei file nel componente aggiuntivo e lavorarci lì.
Domande frequenti
Che cos'è un software PBC?
È il software che gestisce la lista della documentazione preparata dal cliente durante una revisione. Il team invia la lista, il cliente carica i file per ogni richiesta ed entrambe le parti vedono cosa manca.
Quali strumenti PBC usano le società di revisione?
Portali dedicati come Suralink e AuditDashboard, moduli di richiesta dentro piattaforme di revisione come Caseware PBC, Inflo Collaborate e TeamMate+, e strumenti generici come Karbon, ShareFile o le richieste di file di OneDrive.
Quanto costa un software PBC?
Suralink, AuditDashboard, Caseware, Inflo e TeamMate non pubblicano i prezzi. Karbon indica 59 $ per utente al mese con fatturazione annuale, ShareFile Premium 26 $ per utente al mese con fatturazione annuale e minimo tre utenti (dati di settembre 2026). Blast Audit include i suoi elenchi PBC nella licenza da 45 € per utente al mese.
Blast Audit gestisce le richieste PBC?
Sì. Gli elenchi PBC di Blast Audit inviano ogni richiesta al cliente per email, con un link valido 24 ore e senza account. Il cliente carica i file per ogni richiesta, ogni file passa da un antivirus, i solleciti seguono le scadenze e i controlli IA segnalano al revisore cosa guardare. I file accettati vanno in un incarico, oppure in Excel tramite il componente aggiuntivo.