Oprogramowanie PBC to narzędzie, którym zespół audytowy wysyła klientowi listę żądanych dokumentów (lista PBC, od „prepared by client”, czyli przygotowane przez klienta), odbiera pliki przypisane do każdej pozycji i widzi, czego jeszcze brakuje. Narzędzia dzielą się na trzy grupy: dedykowane portale żądań, takie jak Suralink i AuditDashboard, moduły żądań wbudowane w platformy audytowe, takie jak Caseware PBC, Inflo Collaborate i TeamMate+, oraz narzędzia ogólne, takie jak Karbon, ShareFile czy żądania plików w OneDrive.
Informacja: ten artykuł publikuje Blast Audit. Blast Audit to dodatek do Excela dla audytorów, który ma własne listy PBC. Ponieważ go sprzedajemy, nie ma go w tabeli; sekcja pod koniec artykułu opisuje go według tych samych pytań.
Jeśli dopiero układasz samą listę żądań, zacznij od naszego przewodnika po liście PBC.
8 narzędzi w jednej tabeli
| Narzędzie | Dla kogo | Co robi w obszarze PBC (według dostawcy) | Opublikowana cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Suralink | Firmy audytorskie, podatkowe i doradcze | Zarządzanie listami żądań, import z arkusza, szablony i przeniesienie na kolejny rok, natychmiastowe powiadomienia, portal z marką firmy | Brak: „Reach out to us” | suralink.com |
| AuditDashboard | Biura rachunkowe i firmy audytorskie | Listy PBC importowane z Excela, przeniesienie na kolejny rok, konfigurowalne powiadomienia, status zmienia się z oczekującego na przesłany po wgraniu pliku | Brak: po prezentacji | auditdashboard.com |
| Caseware PBC | Firmy pracujące w Caseware Cloud | Listy żądań („Queries”) wysyłane do osób kontaktowych klienta, powiadomienia przy wysyłce, komentarzu i odpowiedzi, pliki zapisywane we wskazanym miejscu zlecenia | Brak | caseware.com |
| Inflo Collaborate | Firmy na platformie Inflo | Żądanie, śledzenie i obsługa informacji PBC, ustrukturyzowane przepływy pracy, widok otwartych pozycji | Brak: po prezentacji | inflo.com |
| TeamMate+ | Działy audytu wewnętrznego | Funkcja żądania dokumentów: audytowani wgrywają pliki bezpośrednio do systemu | Brak | wolterskluwer.com |
| Karbon | Zarządzanie biurem rachunkowym | Zautomatyzowane prośby do klienta, portal z udostępnianiem dokumentów, automatyczne przypomnienia w planie Business | 59 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej (Team), 89 USD (Business) | karbonhq.com |
| ShareFile | Bezpieczna wymiana plików | Portal klienta, żądania, zadania i formularze w planie Premium | 26 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej (Premium), minimum 3 użytkowników | sharefile.com |
| Żądania plików OneDrive / SharePoint | Użytkownicy Microsoft 365 | Link do wgrywania plików do folderu bez wglądu w jego zawartość | W ramach OneDrive i SharePoint, bez modułu PBC | support.microsoft.com |
Co robi każde z narzędzi
Suralink
Zarządzanie listami żądań to główny produkt Suralink, opisywany jako sposób, by „request, organize, and track PBC documents in real time”. Firma może zaimportować obecną listę z arkusza, używać szablonów przy nowych klientach i umieścić swoją nazwę i logo na stronie logowania klienta. Strona cennika pokazuje plan CORE i moduły dodatkowe (Workpaper Suite, Cloud Testing Suite, Financial Statement Tie Out), ale bez żadnych kwot. (zarządzanie żądaniami, cennik)
AuditDashboard
Punktem wyjścia jest lista PBC współdzielona przez firmę i klienta. Importuje się ją z Excela i przenosi na kolejny rok obrotowy. Gdy klient wgra dokument albo odpowie na pytanie, status pozycji sam zmienia się z oczekującego na przesłany, a zespół akceptuje odpowiedź lub prosi o uzupełnienie. Dostawca sprzedaje też podpis elektroniczny i wymianę plików. (PBC Requests)
Caseware PBC
Jeśli firma pracuje już w Caseware Cloud, wymiana z klientem nie wychodzi poza to środowisko. Lista żądań to dokument „Query” wysyłany do osób kontaktowych klienta, z powiadomieniami przy wysyłce, każdym komentarzu i każdej odpowiedzi. Z góry można ustalić, gdzie trafiają wgrane pliki: faktury w jedno miejsce zlecenia, zestawienie obrotów i sald w inne. (blog Caseware)
Inflo Collaborate
Inflo przedstawia Collaborate jako część swojej platformy audytowej przeznaczoną do kontaktu z klientem. Strona produktu mówi o śledzeniu PBC w ustrukturyzowanych przepływach i o widoku otwartych pozycji. Ponieważ moduł działa wewnątrz Inflo, ma sens głównie dla firm, które już prowadzą tam swoje zlecenia. (Inflo Digital Collaboration)
TeamMate+
TeamMate+ od Wolters Kluwer to oprogramowanie do zarządzania audytem wewnętrznym, a nie portal klienta dla biegłych rewidentów. W historii klienta opublikowanej przez dostawcę grupa TRATON opisuje pilotaż funkcji żądania dokumentów, dzięki której audytowani wgrywają pliki bezpośrednio do systemu. Dział audytu wewnętrznego, który już ma TeamMate+, może więc nie potrzebować osobnego narzędzia PBC. (historia TRATON)
Karbon
Karbon to oprogramowanie do zarządzania biurem rachunkowym, nie narzędzie audytowe. Oferuje zautomatyzowane prośby do klienta i portal z udostępnianiem dokumentów, a plan Business dodaje automatyczne przypomnienia. Ceny są jawne: 59 USD za użytkownika miesięcznie w planie Team i 89 USD w planie Business przy płatności rocznej; płatność miesięczna jest dostępna tylko dla zespołów od czterech osób. Pasuje do biur, w których audyt to niewielka część działalności. (cennik Karbon)
ShareFile
ShareFile, dziś własność Progress Software, to narzędzie do bezpiecznej wymiany plików z portalem klienta. Plan Premium obejmuje podpis elektroniczny, żądania, zadania, formularze i automatyzację za 26 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej, przy minimum trzech użytkowników. Zbieranie plików jest obsłużone, ale strona planów nie wspomina o audytowych listach żądań ani o przenoszeniu listy na kolejny rok. (plany ShareFile)
Żądania plików w OneDrive i SharePoint
Jeśli firma pracuje już w Microsoft 365, żądanie plików daje klientowi link, który pozwala tylko wgrać pliki do folderu, bez podglądu i edycji jego zawartości. Pomoc Microsoft nie opisuje statusu pojedynczych pozycji ani przypomnień, więc listę PBC prowadzi się osobno, często w Excelu. (pomoc Microsoft)
Jak porównywaliśmy
Każde narzędzie sprawdziliśmy pod kątem pytań, które zadaje sobie starszy audytor, wysyłając listę:
- Lista żądań: czy można ją utworzyć lub zaimportować, a potem przenieść na kolejny rok?
- Odbiór plików: czy klient wgrywa plik do konkretnej pozycji, czy do wspólnego folderu?
- Monitowanie: czy są powiadomienia lub automatyczne przypomnienia o otwartych pozycjach?
- Status: czy zespół widzi, co czeka, co przesłano, a co zaakceptowano?
- Cena: czy jest opublikowana i czy obowiązuje minimalna liczba użytkowników?
Wszystkie dane w tabeli pochodzą ze stron dostawców, ich stron pomocy lub historii klientów, sprawdzonych we wrześniu 2026 r. „Brak” w kolumnie ceny oznacza, że w tym dniu nie znaleźliśmy ceny na stronie dostawcy. Nie testowaliśmy tych produktów i nie układamy rankingu: wybór zależy od platformy audytowej, której już używasz, i od tego, kim są twoi klienci. Funkcje i ceny się zmieniają, więc przed zakupem sprawdź podlinkowane strony.
Blast Audit publikuje ten artykuł i sprzedaje własne listy PBC (więcej niżej).
Jak wybrać
Kilka pytań szybko zawęża wybór:
- Gdzie jest twoja dokumentacja z badania? Jeśli pracujesz w Caseware Cloud, Inflo lub TeamMate+, wypróbuj ich moduł żądań, zanim kupisz osobny portal.
- Kto wgrywa dokumenty? Klient zewnętrzny potrzebuje portalu, z którego skorzysta bez szkolenia. Audytowany wewnątrz firmy jest już w jej sieci.
- Jak długa jest lista? Piętnaście pozycji dla małej spółki zmieści się we wspólnym folderze z arkuszem kontrolnym w Excelu. Trzysta pozycji dla kilku spółek wymaga statusu każdej pozycji i przypomnień.
- Co w przyszłym roku? Import z Excela i przeniesienie listy oszczędzają najwięcej czasu przy powtarzalnych zleceniach. Suralink i AuditDashboard wymieniają obie te funkcje.
- Gdzie lądują pliki? Sprawdź, czy da się je wyeksportować lub powiązać z dokumentacją roboczą, czy zespół będzie je pobierał po jednym.
Listy PBC w Blast Audit
Blast Audit nie ma w tabeli, bo to my go sprzedajemy. Oto, co robią jego listy PBC, według tych samych pytań, sprawdzone w produkcie w październiku 2026 r.
- Lista próśb: utwórz listę ręcznie albo wypełnij szablon Excela i zaimportuj go, z podglądem, zanim cokolwiek zostanie zastosowane. Wyeksportuj listę do Excela, zmień ją i zaimportuj ponownie: wiersze dodają lub zmieniają prośby, a usunięty wiersz nigdy nie usuwa prośby. Na kolejny rok zduplikuj listę: każda prośba wraca jako szkic z numerem, tytułem, opisem, oczekiwanym typem i pytaniami. Termin przesuwa się o rok, a prośba bez terminu pozostaje bez niego. Trafia do osoby, która przesłała jej ostatni wciąż dołączony plik, a w przeciwnym razie do jej odbiorcy; bez żadnego z nich zostaje bez odbiorcy. Pliki, wiadomości i odpowiedzi AI nie są kopiowane, a nic nie wychodzi, dopóki tego nie wyślesz.
- Przekazywanie plików przez klienta: każda osoba po stronie klienta dostaje e-mail z linkiem ważnym 24 godziny, bez zakładania konta. Gdy link wygaśnie, strona wysyła nowy na ten sam adres. Klient wgrywa pliki do każdej prośby, do 100 MB na plik, odpowiada „nie ma czego wysłać” z podaniem powodu, pisze wiadomości i może przekazać prośbę współpracownikowi. Każdy plik przechodzi przez skaner antywirusowy, zanim zespół może przyjąć prośbę. Każda osoba widzi swoje prośby, prośby przekazane jej i tylko własne pliki.
- Przypomnienia: wychodzą 3 dni przed terminem, w dniu terminu, a potem co 3 dni, najwyżej 3 razy. Można je wyłączyć dla listy albo przypomnieć komuś ręcznie. Dla każdej listy osoba, która wysłała prośby, dostaje najwyżej jeden e-mail na godzinę o jej nowych plikach i wiadomościach.
- Status: Szkic, Do dostarczenia, Do przejrzenia, Zaakceptowana, Zwrócona klientowi i Nie dotyczy. Zwrócona prośba ma powód, który klient czyta na swojej stronie.
- Kontrole AI: prośba może wskazać oczekiwany typ dokumentu i zadać do 10 pytań, na przykład „Czy wyciąg jest datowany na 31 grudnia?”. Każdy otrzymany plik jest porównywany z oczekiwanym typem. Odpowiedzi znalezione w pliku wskazują swoją stronę, a pozostałe są oznaczane do sprawdzenia. Odpowiedź „tak” lub „nie” zawsze czeka na audytora: kontrole nigdy nie przyjmują ani nie zwracają prośby, a klient nigdy ich nie widzi.
- Po akceptacji: skopiuj zaakceptowane pliki do zlecenia w Blast Audit bez ponownego wgrywania albo zaimportuj je do Dokumentów w dodatku do Excela, gdzie OCR, snipy i matching działają na nich jak na każdym innym dokumencie.
- Przechowywanie: lista jest przechowywana, dopóki jest otwarta. Zamknięcie odcina wszystkie linki klienta, a lista i jej pliki są usuwane najpóźniej 30 dni później. Lista bez aktywności przez 6 miesięcy dostaje ostrzeżenie; jest zamykana tylko wtedy, gdy przez kolejne 30 dni pozostanie nieaktywna, a każda aktywność anuluje ostrzeżenie. Pliki skopiowane do zlecenia, wraz z notatką o ich pochodzeniu (numer i tytuł prośby), podlegają okresowi przechowywania tego zlecenia.
- Cena: listy PBC są w cenie licencji Blast Audit, 45 € za użytkownika miesięcznie lub 37,50 € przy płatności rocznej, z 14-dniowym bezpłatnym okresem próbnym (cennik). OCR zeskanowanych plików klienta liczy się do miesięcznej puli stron organizacji, a pytania zużywają kredyty AI. Kontrola oczekiwanego typu jest bezpłatna.
Czego nie robią: na stronie klienta i w e-mailach nie ma logo kancelarii ani jej własnej domeny nadawcy, zespół nie może dołączać plików dla klienta, a klient nie może ponownie pobrać wysłanego pliku. Jeśli zbierasz już dokumenty innym portalem, nadal możesz zaimportować te pliki do dodatku i pracować na nich tam.
Najczęstsze pytania
Czym jest oprogramowanie PBC?
To oprogramowanie do obsługi listy dokumentów przygotowywanych przez klienta w trakcie badania. Zespół wysyła listę, klient wgrywa pliki do każdej pozycji, a obie strony widzą, czego jeszcze brakuje.
Z jakich narzędzi PBC korzystają firmy audytorskie?
Z dedykowanych portali, takich jak Suralink i AuditDashboard, z modułów żądań w platformach audytowych, takich jak Caseware PBC, Inflo Collaborate i TeamMate+, oraz z narzędzi ogólnych, takich jak Karbon, ShareFile czy żądania plików w OneDrive.
Ile kosztuje oprogramowanie PBC?
Suralink, AuditDashboard, Caseware, Inflo i TeamMate nie publikują cen. Karbon podaje 59 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej, a ShareFile Premium 26 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej i minimum trzech użytkowników (stan na wrzesień 2026 r.). Blast Audit ma listy PBC w cenie licencji za 45 € za użytkownika miesięcznie.
Czy Blast Audit obsługuje prośby PBC?
Tak. Listy PBC w Blast Audit wysyłają każdą prośbę do klienta e-mailem, z linkiem ważnym 24 godziny i bez konta. Klient wgrywa pliki do każdej prośby, każdy plik przechodzi przez skaner antywirusowy, przypomnienia trzymają się terminów, a kontrole AI wskazują audytorowi, co wymaga uwagi. Zaakceptowane pliki trafiają do zlecenia albo, przez dodatek, do Excela.