Oprogramowanie PBC to narzędzie, którym zespół audytowy wysyła klientowi listę żądanych dokumentów (lista PBC, od „prepared by client”, czyli przygotowane przez klienta), odbiera pliki przypisane do każdej pozycji i widzi, czego jeszcze brakuje. Narzędzia dzielą się na trzy grupy: dedykowane portale żądań, takie jak Suralink i AuditDashboard, moduły żądań wbudowane w platformy audytowe, takie jak Caseware PBC, Inflo Collaborate i TeamMate+, oraz narzędzia ogólne, takie jak Karbon, ShareFile czy żądania plików w OneDrive.
Informacja: ten artykuł publikuje Blast Audit. Blast Audit to dodatek do Excela, który pracuje na dokumentach po ich otrzymaniu. Nie jest portalem PBC, więc nie ma go w tabeli; sekcja pod koniec artykułu wyjaśnia, gdzie się mieści.
Jeśli dopiero układasz samą listę żądań, zacznij od naszego przewodnika po liście PBC.
8 narzędzi w jednej tabeli
| Narzędzie | Dla kogo | Co robi w obszarze PBC (według dostawcy) | Opublikowana cena | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Suralink | Firmy audytorskie, podatkowe i doradcze | Zarządzanie listami żądań, import z arkusza, szablony i przeniesienie na kolejny rok, natychmiastowe powiadomienia, portal z marką firmy | Brak: „Reach out to us” | suralink.com |
| AuditDashboard | Biura rachunkowe i firmy audytorskie | Listy PBC importowane z Excela, przeniesienie na kolejny rok, konfigurowalne powiadomienia, status zmienia się z oczekującego na przesłany po wgraniu pliku | Brak: po prezentacji | auditdashboard.com |
| Caseware PBC | Firmy pracujące w Caseware Cloud | Listy żądań („Queries”) wysyłane do osób kontaktowych klienta, powiadomienia przy wysyłce, komentarzu i odpowiedzi, pliki zapisywane we wskazanym miejscu zlecenia | Brak | caseware.com |
| Inflo Collaborate | Firmy na platformie Inflo | Żądanie, śledzenie i obsługa informacji PBC, ustrukturyzowane przepływy pracy, widok otwartych pozycji | Brak: po prezentacji | inflo.com |
| TeamMate+ | Działy audytu wewnętrznego | Funkcja żądania dokumentów: audytowani wgrywają pliki bezpośrednio do systemu | Brak | wolterskluwer.com |
| Karbon | Zarządzanie biurem rachunkowym | Zautomatyzowane prośby do klienta, portal z udostępnianiem dokumentów, automatyczne przypomnienia w planie Business | 59 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej (Team), 89 USD (Business) | karbonhq.com |
| ShareFile | Bezpieczna wymiana plików | Portal klienta, żądania, zadania i formularze w planie Premium | 26 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej (Premium), minimum 3 użytkowników | sharefile.com |
| Żądania plików OneDrive / SharePoint | Użytkownicy Microsoft 365 | Link do wgrywania plików do folderu bez wglądu w jego zawartość | W ramach OneDrive i SharePoint, bez modułu PBC | support.microsoft.com |
Co robi każde z narzędzi
Suralink
Zarządzanie listami żądań to główny produkt Suralink, opisywany jako sposób, by „request, organize, and track PBC documents in real time”. Firma może zaimportować obecną listę z arkusza, używać szablonów przy nowych klientach i umieścić swoją nazwę i logo na stronie logowania klienta. Strona cennika pokazuje plan CORE i moduły dodatkowe (Workpaper Suite, Cloud Testing Suite, Financial Statement Tie Out), ale bez żadnych kwot. (zarządzanie żądaniami, cennik)
AuditDashboard
Punktem wyjścia jest lista PBC współdzielona przez firmę i klienta. Importuje się ją z Excela i przenosi na kolejny rok obrotowy. Gdy klient wgra dokument albo odpowie na pytanie, status pozycji sam zmienia się z oczekującego na przesłany, a zespół akceptuje odpowiedź lub prosi o uzupełnienie. Dostawca sprzedaje też podpis elektroniczny i wymianę plików. (PBC Requests)
Caseware PBC
Jeśli firma pracuje już w Caseware Cloud, wymiana z klientem nie wychodzi poza to środowisko. Lista żądań to dokument „Query” wysyłany do osób kontaktowych klienta, z powiadomieniami przy wysyłce, każdym komentarzu i każdej odpowiedzi. Z góry można ustalić, gdzie trafiają wgrane pliki: faktury w jedno miejsce zlecenia, zestawienie obrotów i sald w inne. (blog Caseware)
Inflo Collaborate
Inflo przedstawia Collaborate jako część swojej platformy audytowej przeznaczoną do kontaktu z klientem. Strona produktu mówi o śledzeniu PBC w ustrukturyzowanych przepływach i o widoku otwartych pozycji. Ponieważ moduł działa wewnątrz Inflo, ma sens głównie dla firm, które już prowadzą tam swoje zlecenia. (Inflo Digital Collaboration)
TeamMate+
TeamMate+ od Wolters Kluwer to oprogramowanie do zarządzania audytem wewnętrznym, a nie portal klienta dla biegłych rewidentów. W historii klienta opublikowanej przez dostawcę grupa TRATON opisuje pilotaż funkcji żądania dokumentów, dzięki której audytowani wgrywają pliki bezpośrednio do systemu. Dział audytu wewnętrznego, który już ma TeamMate+, może więc nie potrzebować osobnego narzędzia PBC. (historia TRATON)
Karbon
Karbon to oprogramowanie do zarządzania biurem rachunkowym, nie narzędzie audytowe. Oferuje zautomatyzowane prośby do klienta i portal z udostępnianiem dokumentów, a plan Business dodaje automatyczne przypomnienia. Ceny są jawne: 59 USD za użytkownika miesięcznie w planie Team i 89 USD w planie Business przy płatności rocznej; płatność miesięczna jest dostępna tylko dla zespołów od czterech osób. Pasuje do biur, w których audyt to niewielka część działalności. (cennik Karbon)
ShareFile
ShareFile, dziś własność Progress Software, to narzędzie do bezpiecznej wymiany plików z portalem klienta. Plan Premium obejmuje podpis elektroniczny, żądania, zadania, formularze i automatyzację za 26 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej, przy minimum trzech użytkowników. Zbieranie plików jest obsłużone, ale strona planów nie wspomina o audytowych listach żądań ani o przenoszeniu listy na kolejny rok. (plany ShareFile)
Żądania plików w OneDrive i SharePoint
Jeśli firma pracuje już w Microsoft 365, żądanie plików daje klientowi link, który pozwala tylko wgrać pliki do folderu, bez podglądu i edycji jego zawartości. Pomoc Microsoft nie opisuje statusu pojedynczych pozycji ani przypomnień, więc listę PBC prowadzi się osobno, często w Excelu. (pomoc Microsoft)
Jak porównywaliśmy
Każde narzędzie sprawdziliśmy pod kątem pytań, które zadaje sobie starszy audytor, wysyłając listę:
- Lista żądań: czy można ją utworzyć lub zaimportować, a potem przenieść na kolejny rok?
- Odbiór plików: czy klient wgrywa plik do konkretnej pozycji, czy do wspólnego folderu?
- Monitowanie: czy są powiadomienia lub automatyczne przypomnienia o otwartych pozycjach?
- Status: czy zespół widzi, co czeka, co przesłano, a co zaakceptowano?
- Cena: czy jest opublikowana i czy obowiązuje minimalna liczba użytkowników?
Wszystkie dane w tabeli pochodzą ze stron dostawców, ich stron pomocy lub historii klientów, sprawdzonych we wrześniu 2026 r. „Brak” w kolumnie ceny oznacza, że w tym dniu nie znaleźliśmy ceny na stronie dostawcy. Nie testowaliśmy tych produktów i nie układamy rankingu: wybór zależy od platformy audytowej, której już używasz, i od tego, kim są twoi klienci. Funkcje i ceny się zmieniają, więc przed zakupem sprawdź podlinkowane strony.
Blast Audit publikuje ten artykuł i sprzedaje produkt, który wchodzi do gry po zebraniu dokumentów (więcej niżej).
Jak wybrać
Kilka pytań szybko zawęża wybór:
- Gdzie jest twoja dokumentacja z badania? Jeśli pracujesz w Caseware Cloud, Inflo lub TeamMate+, wypróbuj ich moduł żądań, zanim kupisz osobny portal.
- Kto wgrywa dokumenty? Klient zewnętrzny potrzebuje portalu, z którego skorzysta bez szkolenia. Audytowany wewnątrz firmy jest już w jej sieci.
- Jak długa jest lista? Piętnaście pozycji dla małej spółki zmieści się we wspólnym folderze z arkuszem kontrolnym w Excelu. Trzysta pozycji dla kilku spółek wymaga statusu każdej pozycji i przypomnień.
- Co w przyszłym roku? Import z Excela i przeniesienie listy oszczędzają najwięcej czasu przy powtarzalnych zleceniach. Suralink i AuditDashboard wymieniają obie te funkcje.
- Gdzie lądują pliki? Sprawdź, czy da się je wyeksportować lub powiązać z dokumentacją roboczą, czy zespół będzie je pobierał po jednym.
Gdy dokumenty już są: miejsce Blast Audit
Praca narzędzia PBC kończy się, gdy dokument zostanie wgrany i oznaczony jako otrzymany. Wtedy zaczyna się praca audytora: otworzyć PDF, znaleźć kwotę, przepisać ją do dokumentacji roboczej, uzgodnić z księgą główną i zostawić odnośnik, który recenzent może sprawdzić.
Tę drugą połowę obsługuje Blast Audit, w Excelu:
- OCR działa na plikach PDF i skanach od razu przy imporcie, więc zeskanowane wyciągi bankowe i faktury da się przeszukiwać (OCR).
- Snipy przenoszą do komórki kwotę, sumę kilku kwot albo całą tabelę, a komórka pozostaje powiązana z dokładnym miejscem w dokumencie (Snip).
- Matching porównuje zakres wierszy dokumentacji roboczej z wybranymi dokumentami i oznacza kolorami to, co się zgadza, co jest bliskie i czego brakuje (Matching).
- Probe odpowiada na pytania o twoje dokumenty z odwołaniem do źródła, a szablony ekstrakcji obsługują formaty, które wracają co roku.
Blast Audit nie wysyła list żądań, nie monituje klientów i nie udostępnia portalu. Zespoły używają go razem z narzędziem do zbierania dokumentów, które już mają, czy to Suralink, Caseware, czy folder w SharePoint. Kosztuje 45 € za użytkownika miesięcznie lub 37,50 € przy płatności rocznej, z 14-dniowym bezpłatnym okresem próbnym (cennik).
Najczęstsze pytania
Czym jest oprogramowanie PBC?
To oprogramowanie do obsługi listy dokumentów przygotowywanych przez klienta w trakcie badania. Zespół wysyła listę, klient wgrywa pliki do każdej pozycji, a obie strony widzą, czego jeszcze brakuje.
Z jakich narzędzi PBC korzystają firmy audytorskie?
Z dedykowanych portali, takich jak Suralink i AuditDashboard, z modułów żądań w platformach audytowych, takich jak Caseware PBC, Inflo Collaborate i TeamMate+, oraz z narzędzi ogólnych, takich jak Karbon, ShareFile czy żądania plików w OneDrive.
Ile kosztuje oprogramowanie PBC?
Suralink, AuditDashboard, Caseware, Inflo i TeamMate nie publikują cen. Karbon podaje 59 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej, a ShareFile Premium 26 USD za użytkownika miesięcznie przy płatności rocznej i minimum trzech użytkowników (stan na wrzesień 2026 r.).
Czy Blast Audit to narzędzie PBC?
Nie. Blast Audit to dodatek do Excela do pracy po otrzymaniu dokumentów: OCR, ekstrakcja do komórek powiązanych ze źródłem i matching z wierszami dokumentacji roboczej. Nie wysyła list żądań i nie udostępnia portalu klienta.